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哎呦喂！看看今天這盤面，中際旭創(chuàng)、新易盛這些硬貨齊刷刷創(chuàng)新高，這哪是沉寂啊？分明是憋著大招要上天！Meta那財報直接炸鍋，盤后暴漲11%，英偉達(dá)又雙叒叕破紀(jì)錄，連H20芯片都追加30萬顆訂單——這產(chǎn)業(yè)鏈火得都能煎雞蛋了，你跟我說是短期刺激？

幫友們，早上好！我是蝸牛道人。

AI硬件這波行情簡直跟坐火箭似的，中際旭創(chuàng)、新易盛這些硬核票齊刷刷創(chuàng)歷史新高，連滬電股份這種老江湖都跟著蹦跶，這哪是炒概念啊？分明是行業(yè)要變天了！

先說最勁爆的——Meta這財報直接炸場子！二季度營收干到475.2億美元，比市場預(yù)期高出27個億，凈利潤更猛，183.37億美元直接飆漲36%！美股盤后直接暴拉11%，這架勢，活脫脫就是AI印鈔機的現(xiàn)場教學(xué)！更絕的是英偉達(dá)，臺積電那邊說要給中國互聯(lián)網(wǎng)大廠供應(yīng)30萬顆H20芯片，這貨股價就不斷創(chuàng)歷史新高，市值沖到4.3742萬億美元，摩根士丹利還火上澆油，把目標(biāo)價從170美元調(diào)到200美元，照這趨勢，5萬億美元市值怕是要成真？

幫友們可別覺得這是美股的熱鬧，咱們A股這邊早跟著嗨起來了！字節(jié)跳動、騰訊、阿里這些大廠最近都在瘋狂砸錢建數(shù)據(jù)中心，光液冷服務(wù)器這細(xì)分領(lǐng)域就夠喝一壺的。天風(fēng)證券的研報說了，從GB200升級到GB300，整柜價值量能從60萬直接飆到70萬+，冷板用量更是從45片暴增到108片，快接頭直接翻倍到216對——這哪是升級啊？分明是給供應(yīng)商發(fā)紅包。

最讓人拍大腿的是DeepSeek這波操作，這黑科技直接把大模型訓(xùn)練成本砍到腳脖子，推理成本更是跌到地板價。現(xiàn)在連賣煎餅的大媽都能用AI算賬了，你說這硬件需求得漲多少倍？政治局會議昨天剛定調(diào)，要“增強資本市場吸引力”，市場風(fēng)格是有可能從周期股往科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)的。

不過幫友們也別急著梭哈，這波行情雖然猛，但也得挑著吃肉。那些純炒概念的，等潮水退了，可別怪蝸牛道人我沒提醒啊！

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