幫友們,早上好!我是蝸牛道人。
AI硬件這波行情簡直跟坐火箭似的,中際旭創(chuàng)、新易盛這些硬核票齊刷刷創(chuàng)歷史新高,連滬電股份這種老江湖都跟著蹦跶,這哪是炒概念啊?分明是行業(yè)要變天了!
先說最勁爆的——Meta這財報直接炸場子!二季度營收干到475.2億美元,比市場預(yù)期高出27個億,凈利潤更猛,183.37億美元直接飆漲36%!美股盤后直接暴拉11%,這架勢,活脫脫就是AI印鈔機的現(xiàn)場教學(xué)!更絕的是英偉達(dá),臺積電那邊說要給中國互聯(lián)網(wǎng)大廠供應(yīng)30萬顆H20芯片,這貨股價就不斷創(chuàng)歷史新高,市值沖到4.3742萬億美元,摩根士丹利還火上澆油,把目標(biāo)價從170美元調(diào)到200美元,照這趨勢,5萬億美元市值怕是要成真?
幫友們可別覺得這是美股的熱鬧,咱們A股這邊早跟著嗨起來了!字節(jié)跳動、騰訊、阿里這些大廠最近都在瘋狂砸錢建數(shù)據(jù)中心,光液冷服務(wù)器這細(xì)分領(lǐng)域就夠喝一壺的。天風(fēng)證券的研報說了,從GB200升級到GB300,整柜價值量能從60萬直接飆到70萬+,冷板用量更是從45片暴增到108片,快接頭直接翻倍到216對——這哪是升級啊?分明是給供應(yīng)商發(fā)紅包。
最讓人拍大腿的是DeepSeek這波操作,這黑科技直接把大模型訓(xùn)練成本砍到腳脖子,推理成本更是跌到地板價。現(xiàn)在連賣煎餅的大媽都能用AI算賬了,你說這硬件需求得漲多少倍?政治局會議昨天剛定調(diào),要“增強資本市場吸引力”,市場風(fēng)格是有可能從周期股往科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)的。
不過幫友們也別急著梭哈,這波行情雖然猛,但也得挑著吃肉。那些純炒概念的,等潮水退了,可別怪蝸牛道人我沒提醒啊!
碼字不易,如果幫友覺得這篇帖子有幫助,別忘了點個贊,給個鼓勵,右上角加個【關(guān)注】