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早！

昨天7月關門黑，市場終于全線調整，滬指低開低走，創業板高開低走，并且尾盤沒有出現修復，也沒有明顯搶籌。三大指數在連續上漲那么久，這次終于跌破10日線，主要還是因為又要會談了，還有就是月底疊加周四出金日，但最終還是因為漲多的原因。指數的調整并非行情就此結束，反而可能轉向個股強于指數的下一程的前奏。今天總體看修復，側重點在個股，指數可能會是反抽一下還要時間折騰的節奏。

市場情緒上，隨著指數出現跳水，整體情緒也開始降溫，加上上緯停牌，短線投機情緒也是松動了。不僅如此，前天的趨勢品種開始陸續調整，昨天又有新的一批跟著調整，趨勢的掙錢效應終于開始減弱。不過倒也都是正常調整，趨勢品種集體加速是容易出風險的，而且目前調整來看還是良性的，并沒有惡化。后面再起的時候還是優先關注強邏輯以及有強驅動的品種，不是所有的趨勢品種調整到位了都可以吸，還是要注意有內在支撐的。

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微博發文只是記錄自己的看盤心得，作為記錄本人對市場的理解；投資有風險，交易需謹慎，請謹記，大A沒有股神；計劃永遠沒有變化快，一切跟隨盤面而動，文字內容僅作個人分享，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負。如果對你沒有幫助，劃走不看就是，勿惡語相向。如對你有幫助，那我很欣慰~！

幫友們，早上好！我是蝸牛道人。

美聯儲議息會議一開，大家對9月降息的預期那是直線下降，市場這風向變得比翻書還快。更巧的是，8月1號關稅大限一到，全球貿易談判直接進入了白熱化階段。特朗普那邊一紙行政命令，墨西哥的關稅協議直接延長90天，汽車、芬太尼25%的關稅照收，鋼鐵、鋁和銅更是要交50%的關稅，這手筆夠狠。加拿大那邊也沒逃過，關稅稅率從25%直接上調到35%，這波操作下來，全球貿易格局又得重新洗牌。

美股那邊也沒閑著，隔夜三大指數集體收跌，道指跌了0.74%，標普跌0.37%，納指稍微好點，只跌了0.03%。不過科技股倒是挺熱鬧，Meta漲超11%，微軟漲近4%，盤中還一度突破4萬億美元市值大關，最后收盤也有3.97萬億美元。這兩家為啥這么猛？財報超預期啊！微軟二季度收入764億美元，同比增長18%，凈利潤272億美元，同比增長24%，云業務更是猛，收入467億美元，同比增長27%。Meta也不差，二季度收入475億美元，同比增長22%，凈利潤183億美元，同比增長36%，廣告展示量增長11%，單價還漲了9%。

幫友們發現沒？北美這些互聯網大廠現在都是All in AI，砸錢投AI算力基礎設施，通過大模型升級迭代優化業務效率，利潤那是蹭蹭往上漲。Meta2025年資本開支預計660-620億美元，比之前預計的640億至720億美元下限還提高了，公司還說了，2026年資本開支依然會強勁增長。看來算力的核心領域，像PCB、光模塊、服務器電源、銅連接、服務器代工這些，可都是香餑餑。

再說說咱們這邊的中概股，金龍指數漲了0.66%，中概股指收漲0.68%，多數都是漲的。蔚來漲近8%，金山云漲超5%，阿里巴巴、嗶哩嗶哩、百度都漲超2%。富時中國A50期指收盤13751.40點，跌了0.19%，離岸人民幣還在7.20區間晃悠。

A股這邊，最近兩大消息刷屏了。一是英偉達被約談，H20算力芯片漏洞后門安全風險直接沖上熱搜榜首，深夜回應說不會讓任何人有控制芯片的途徑。這事兒再次證明，自主可控和國產替代才是唯一的出路，咱們得有自己的東西才硬氣。二是國常會放大招，要深入實施人工智能+行動。人工智能的影響力堪比當年的互聯網革命，但顛覆性更深遠。它不只是滲透到制造業、服務業這些領域，重構生產流程、提升效率，還重新定義了咱們的生活方式和交往模式。

技術上看，5日線和10日線都失守了，短期咱們不妨留意指數能否重新收復3585點附近的10日線位置。當然，只要邏輯沒問題，基本面有把握，尤其是一些主線方向的核心股，調整下來可能就是機會。幫友們，咱們一起拭目以待，看看8月這波行情到底怎么走！

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