蝸牛道人曾咬金
幫友們，早上好！我是蝸牛道人。
最近可是一直盯著這市場里的新動靜，這不，人工智能題材那是相當活躍啊！啟迪設計直接首板20cm漲停，這漲幅，就跟坐了火箭似的，“嗖”地一下就上去了。鄭中設計也不甘示弱，首板10cm漲停，還有東杰智能、易點天下這些，跟漲得那叫一個明顯，整個板塊就像燒開的熱水，咕嘟咕嘟直冒泡。
為啥人工智能又開始火呢？這還得從國常會放出的大招說起。國常會提出要深入實施“人工智能+”行動，大力推進人工智能規模化商業化應用。咱國家產業體系完備、市場規模大、應用場景又豐富，這些優勢就像給人工智能發展裝上了強力引擎，能推動它在經濟社會發展各領域加快普及、深度融合，形成以創新帶應用、以應用促創新的良性循環。而且還要強化算力、算法和數據供給，加大政策支持力度，這政策力度一加大，就像給人工智能這棵大樹澆了足夠的水，施了充足的肥，不得茁壯成長啊！
蝸牛道人我覺得，人工智能的影響力那堪比當年的互聯網革命，可它的顛覆性比互聯網革命還深遠！它可不只是滲透到制造業、服務業這些領域，重構生產流程、提升效率這么簡單，還重新定義了咱們的生活方式和交往模式。就好比以前咱們買東西得去實體店，現在有了人工智能，在網上購物，各種智能推薦，比你自己還懂你想要啥；以前和朋友交流就是打電話、發短信，現在各種智能社交應用，讓交流變得更有趣、更便捷。
再看看市場風格，在科技題材持續發酵下，正逐步從周期驅動轉向科技創新驅動，這可是被市場寄予厚望啊！就像一場接力賽，以前周期驅動是前面的選手，現在科技創新驅動接過接力棒，要帶著市場往前沖。
咱再看看國外的例子，Meta和微軟股價狂飆，這背后就是超預期的財報在撐腰。北美互聯網大廠現在的發展思路就是All in AI，大手筆地往AI算力基礎設施里砸錢，通過大模型升級迭代優化業務效率，帶動利潤進一步增長。就說Meta吧，2025年整體資本開支為660 - 620億美元，和此前預計的640億美元至720億美元的預期相比，下限明顯提高了，而且公司還表示2026年資本開支依然會保持強勁增長。這就像一個不斷往自己身上加裝備的勇士，實力越來越強。
當然，人工智能的細分方向非常多，咱們不妨重點把握自主可控和國產替代方向。這里面包括國產AI算力，像PCB、光模塊、服務器電源、銅連接、服務器等等，這些都是人工智能發展的基礎，就像蓋房子得先有磚瓦一樣；還有AI芯片，華為昇騰就很不錯，芯片可是人工智能的核心，有了強大的芯片，人工智能才能更好地運轉；另外還有AI智能體、AI應用等等，這些能讓咱們更方便地使用人工智能。
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- 愛變化：國家支持力度這么大，AI肯定還能繼續起飛，跟著你學到了！
- 牛股靠吾：分析得頭頭是道，看來這次AI行情咱們不能錯過了！
- 藍調小哥：****
