幫友們,早上好!我是蝸牛道人。
來跟大伙嘮嘮最近火出圈的華為產業鏈。這幾天這產業鏈里那可是牛股頻出啊,富日電子直接來了個4連板,和勝股份也成功首板,麥捷科技、東芯股份、中科信息這些也都跟漲得特別明顯,這陣仗,看得人心里直癢癢。
要說這背后的原因,還得從華為最近的兩大動作說起。先說說這第一個,余承東預告的“AI超級智能體”馬上可能要上線啦。在視頻里,余承東就那么輕輕松松地用自然語言跟“小藝”對話,“小藝”就跟個真正懂人心、能自己思考的智能伙伴似的,完成了一系列復雜又連貫的操作。這端側AI現在正加速往咱們日常里鉆呢,感覺它很有潛力成為下一代主流人機交互的入口。
咱再看看數據,根據IDC統計,從2023年到2028年,全球AI手機出貨量那可是要坐火箭一樣往上漲,從0.51億臺直接躍升到9.12億部,年增長率達到了78.03%!就說咱們中國市場,AI手機從2023年的0.1億臺,到2027年就要增加到1.5億臺,市場滲透率能達到51.9%,復合增長率更是高達96.8%!這數據一擺出來,就知道這AI手機市場未來得有多火爆,也難怪跟華為AI相關的概念股能這么瘋漲。
再說說華為的第二個動作,那就是對標英偉達CUDA,把昇騰關鍵套件全面開源啦。這啥意思呢?就是支持用戶自己深度挖潛和自定義開發,讓廣大開發者能更快地創新,讓昇騰變得更好用、更易用。而且啊,昇騰有強大的訂單兌現能力,這能帶動產業鏈持續擴容。要是更多企業都往華為平臺轉移,那國內供應鏈可就熱鬧了,從芯片到整機,從整機到材料,都能實現全面聯動,形成一個“芯片 - 框架 - 應用”的自主閉環。這對在相關產業鏈布局的上市公司業績肯定是個大大的提振,對于高人氣的華為產業鏈(像鴻蒙、昇騰、海思、算力這些)個股來說,那就是超級好的題材刺激。
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