蝸牛道人曾咬金
幫友們，早上好！我是蝸牛道人。
光刻機(jī)、芯片這倆板塊是真活躍啊！尤其是光刻膠方向的特種氣體，直接漲幅第一，這氣勢(shì)，跟打了雞血似的！光庫科技、凱美特氣都2連板了，中船特氣更猛，首板直接20cm漲停，華特氣體、華懋科技、普利特、南大光電這些也都不甘示弱，紛紛跟漲。這行情，看得蝸牛道人我都有點(diǎn)熱血沸騰了！
要說這波行情為啥這么猛，還得從消息面上找原因。英偉達(dá)和AMD這兩大巨頭，居然同意向美國(guó)政府上繳15%的收入，就為了換取對(duì)華出口許可證。這15%啊，大概率得轉(zhuǎn)嫁到咱們中國(guó)買家頭上，難怪最近官媒連續(xù)敲打英偉達(dá)，這不明擺著欺負(fù)人嘛！不過呢，這也倒逼咱們中國(guó)進(jìn)一步強(qiáng)化國(guó)產(chǎn)替代，加快自主可控的步伐。蝸牛道人我覺得，這未嘗不是一件好事，畢竟靠人不如靠己，自己有才是真的有！
說到光刻膠，查了下公開數(shù)據(jù)，目前國(guó)內(nèi)光刻膠的整體市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了百億級(jí)，但高端光刻膠的國(guó)產(chǎn)化率才約5%，這差距可不是一般的大。更別提光刻膠樹脂了，作為光刻膠的主要原材料，它的重要性不言而喻，但國(guó)內(nèi)光刻膠樹脂的國(guó)產(chǎn)化率更低。不過呢，咱們也不用太悲觀，最近國(guó)內(nèi)在光刻膠方面取得突破的消息可不少。
就說清華大學(xué)化學(xué)系許華平教授團(tuán)隊(duì)吧，他們?cè)跇O紫外（EUV）光刻材料上取得了重要進(jìn)展，開發(fā)出一種基于聚碲氧烷的新型光刻膠，這可是為先進(jìn)半導(dǎo)體制造中的關(guān)鍵材料提供了新的設(shè)計(jì)策略，牛不牛？還有八億時(shí)空，他們的國(guó)內(nèi)首條百噸級(jí)半導(dǎo)體KrF光刻膠樹脂高自動(dòng)化柔性/量產(chǎn)雙產(chǎn)線也順利建成了，這無疑會(huì)助力光刻膠國(guó)產(chǎn)化比例的提升。
自主可控和國(guó)產(chǎn)替代可是現(xiàn)在市場(chǎng)關(guān)注度非常高的方向，特別是芯片相關(guān)的細(xì)分方向，敏感消息對(duì)股價(jià)的刺激尤為明顯。所以啊，咱們不妨從題材、替代性、成長(zhǎng)性等多角度去把握市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。像這種有政策支持、有技術(shù)突破、有市場(chǎng)需求的，蝸牛道人我覺得，還是可以多關(guān)注關(guān)注的。當(dāng)然啦，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎，咱們也不能盲目跟風(fēng)，還是得根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資策略來。
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- 股市超車：感同身受！看著這些標(biāo)的連板，心里那個(gè)激動(dòng)啊，咱們的底氣越來越足了！
- 超人高校：**你看看這行情，芯片漲得飛起，我就想知道一句：我到底做錯(cuò)了什么？為什么我就不能賺到這一波？**
- 火力全開：蝸牛道人果然眼光獨(dú)到，這波行情就是政策+產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)，未來可期！
