蝸牛道人曾咬金
幫友們，早上好！我是蝸牛道人。
液冷服務器又搞出大動靜了！這概念指數一路狂飆，直接飆到了1932點，跟4月初的低點比起來，漲幅都超過70%了。要是再跟2024年2月的低位一比，好家伙，直接漲了2倍！這賺錢效應，簡直就像坐了火箭一樣，蹭蹭往上漲啊！
咱們再來看看個股表現，那也是相當給力。凌云股份、金田股份、永太科技、川潤股份這些家伙，直接封板10cm，潤禾材料、銳捷網絡這些也跟漲得特別明顯。這說明啥？說明資金都在往這個方向涌！
那為啥這液冷服務器概念會這么火呢？蝸牛道人我覺得，主要有兩大消息在刺激。
第一個就是英偉達那邊，它旗下的GB300系統日前正式交付了。這系統可不得了，集成72顆NVIDIA Blackwell Ultra GPU和36顆基于Arm架構的Grace CPU，而且全部采用液冷散熱設計。幫友們想想，AI芯片功耗那么高，發熱問題一直是個大難題，這液冷技術可不就是應對這個問題的關鍵手段！而且啊，根據天風證券的測算，NVL72單機柜液冷價值量約10萬美元呢！隨著GB200/300高密度功率機柜出貨放量，AI數據中心液冷滲透率有望從B200的10%提升到GB300的90%！這提升幅度，簡直太大了！預計2025年還可能是液冷起量元年！
第二個消息就是海外液冷龍頭Vertiv公布財報超預期了。這還不算完，它還上調了2025財年營收、利潤等多項指引。這說明啥？說明液冷需求非常強勁。
從產業鏈角度來看，這液冷還分為上游零部件、中游系統集成與整機制造、下游應用場景。其中啊，上游可是液冷系統的核心，包括冷卻液、CDU、冷板、快接頭、manifold這些關鍵組件，技術壁壘高，價值占比也大。中游呢，就是整合上游零部件，提供液冷服務器整機及解決方案。
這上游高壁壘環節是最具護城河的，產業鏈中具備系統化解決方案能力的企業更具優勢。特別是2025年進入關鍵認證期，訂單落地將成為重要催化劑。
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- 何鴻七：你們看看我賬戶，綠的像春天的草，漲的時候我沒追，跌的時候我全買了，我真是股神附體啊！
- 幫友7420133671：我這波操作下來，感覺自己不是股民，是慈善家，把錢捐給了主力和莊家。
- 人酸不如天蒜：蝸牛道人說得太有道理了！這波液冷服務器真是起飛了，跟您思路完全一致！
