2025-08-21
陰天滾雪球
兄嘚們，雪球今兒必須吼一嗓子——存儲(chǔ)芯片這波行情，比雙十一的快遞倉庫還爆滿！兆易創(chuàng)新、德明利雙雙漲停，香農(nóng)芯創(chuàng)怒漲10%，江波龍、佰維存儲(chǔ)這些小弟也跟著起飛！
這架勢讓雪球夢回2016年內(nèi)存條漲價(jià)時(shí)兆易創(chuàng)新3個(gè)月漲200%的瘋狂，但這次更狠——AI巨頭搶HBM搶到打起來，傳統(tǒng)存儲(chǔ)也跟著漲價(jià)去庫存，2025Q2全球DRAM市場規(guī)模321億美元?jiǎng)?chuàng)歷史新高，環(huán)比暴漲20%！
要知道，現(xiàn)在AI巨頭搶HBM已經(jīng)搶紅眼。英偉達(dá)Blackwell芯片標(biāo)配HBM3E，單機(jī)用量1.5TB（比H100翻倍），三星海力士產(chǎn)能排到2026年；微軟Azure緊急加單15億美元DDR5服務(wù)器內(nèi)存，嚇得戴爾硬盤盒都開始囤貨！
還有存儲(chǔ)原廠發(fā)EOL通知（停產(chǎn)預(yù)警），DDR4/LPDDR4X價(jià)格單月飆30%；手機(jī)廠瘋狂備貨，華為Mate 70預(yù)裝1TB起步，小米15全系LPDDR5X滿血版！
國產(chǎn)替代也傳來新消息，長鑫存儲(chǔ)19nm DDR4良率沖90%，搶下中興20億訂單；兆易創(chuàng)新自研DRAM量產(chǎn)，毛利率45%碾壓三星（32%）！
這行情好比2021年“缺芯潮”重演，但主角從MCU換成了DRAM——漲幅更猛，持續(xù)性更強(qiáng)！
8條評論
- 當(dāng)當(dāng)壯壯：后面就只能看別人賺錢了，快上車！
- 村長大人：漲得我都激動(dòng)了！這行情必須抄作業(yè)，跟緊大佬節(jié)奏！
- 控制不住自己個(gè)：太猛了！兆易這次真的起飛了，我早就看好它！
