蝸牛道人曾咬金
幫友們，早上好！我是蝸牛道人。
這波行情可真是“算力一響，黃金萬兩”——中科曙光、科德教育直接封死漲停板，云天勵飛、德科立這些小票更猛，一天就能躥上10%！咱們先捋捋這波暴漲的底氣從哪兒來。
要說最硬核的，還得看2025中國算力大會甩出的王炸數據：全國10個省區市的算力分平臺已經接入國家大網，光是算力應用大賽就收到2.3萬個創新項目！這可不是實驗室里的PPT概念，工業、金融、醫療這些實打實的場景全在跑，自動駕駛、智慧城市這些熱門賽道更是嗷嗷待哺。更刺激的是官方放話——2025年智能算力規模要漲40%！這增速比新能源車補貼時期還猛，資金不往這兒涌才怪呢！
不過最讓人興奮的，是這波行情背后的技術迭代。幫友們知道嗎？現在單個數據中心的功率已經頂到極限了，就像把十臺空調塞進小臥室，散熱都成問題！所以華為、騰訊、阿里這些巨頭都在搞“超節點”黑科技——華為的昇騰384直接把384個NPU用總線技術串起來，這帶寬低延時，比老式交換機快出好幾個量級；騰訊的ETH-X方案更是把以太網升級成原型機，阿里則借著UALink在國內搞產業生態。這些技術突破可不是實驗室里的花架子，實打實能帶動AI服務器、交換機、光模塊這些硬件放量！
說到投資機會，給大家劃幾個重點：
第一波吃肉的是AIDC運營商，這些建算力中心的“包工頭”最受益。就像當年建4G基站催生了一大批通信股，現在智算中心建設才剛起步，相關公司訂單接到手軟。
第二波看AI服務器和交換機，特別是能搞超節點架構的廠商。華為昇騰384這種產品，光是芯片間的互聯技術就夠卡脖子了，能突破的公司都不簡單。
第三波別忘了光模塊和高速銅纜，這就像給算力修高速公路。現在800G光模塊已經供不應求，1.6T產品馬上要量產。
最后提醒幫友們，這波行情雖然猛，但別盲目追高。不少蹭概念的，封板第二天往往就坑人。咱們得盯著真有技術的有業績支撐的才敢下手。
總之，算力這波行情是“天時地利人和”全占了：政策在推、技術在進、需求在爆。幫友們記住，現在不是要不要上車的問題，而是怎么選個好座位！不過最后蝸牛道人我嘮叨一句——再好的賽道也有坑，咱們既要擁抱趨勢，也要留三分清醒，畢竟A股專治各種不服嘛！
碼字不易，如果幫友覺得這篇帖子有幫助，別忘了點個贊，給個鼓勵，右上角加個【關注】
- 耶穌身邊的精靈：這波行情真的太猛了，感謝樓主及時提醒，咱們跟上節奏！
- 日日紅天天升：算力確實是新風口，跟著蝸牛道人一起沖，未來可期！
- 慕容飛語：分析得太透徹了，感覺你就是我們的燈塔！
