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兄嘚們，雪球又來啦！今兒個半導體設備股可是亮瞎眼——盛美上海漲超10%，拓荊科技、華海清科、中微公司這些家伙也跟著“蹭蹭”往上竄17。這架勢，讓雪球我立馬想起了2023年3月那波AI帶起的半導體行情，不過這回嘛，底氣可足多了！為啥？且聽雪球給你掰扯掰扯。

AI算力需求爆棚，設備商訂單接到手軟

AI這玩意兒現在有多火？智能算力需求增速超過40%，全球晶圓廠都在拼命擴產，特別是先進制程（7nm及以下），預計到2028年產能要增長約695。咱們國內近三年半導體設備年均市場規模就有約417億美元，今年上半年設備投資更是逆勢增長53.4%，成了產業鏈里“最靚的仔”。訂單多到排產至2026年，同比增超120%，這可不是開玩笑的！

國產替代：封鎖越狠，爆發越強

老美那邊技術封鎖升級，反倒逼得咱們國產設備加速“升級打怪”。國產化率要從現在的21.58%沖刺30%以上，空間萬億級！中微公司的5nm刻蝕設備已通過頭部廠商驗證，拓荊科技的14nm薄膜設備也在中芯國際產線替代了應用材料的玩意。盛美上海的清洗設備更是獨供臺積電CoWoS生產線。這就叫“卡脖子”卡出了肌肉記憶！

短期板塊周漲超18%，雪球建議別腦袋一熱猛追。關注縮量回調到20日線的機會，緊盯刻蝕（中微公司、北方華創）、薄膜沉積（拓荊科技）、清洗（盛美上海） 這些國產化率低的核心環節。WAIC大會（8.26）和大基金注資落地都是潛在催化。