蝸牛道人曾咬金
白老濕
幫友們，下午好！我是蝸牛道人。
先說說國(guó)際上那檔子事兒，美國(guó)總統(tǒng)特朗普又在那信口開河，說在兩國(guó)貿(mào)易爭(zhēng)端里，中國(guó)必須給美國(guó)提供稀土磁鐵，不然就要征收200%的關(guān)稅或者類似稅率。嘿，這簡(jiǎn)直就是無理取鬧嘛！不過隔夜美股那邊波瀾不興，三大指數(shù)集體收跌，道指跌了0.77%，標(biāo)普跌了0.43%，納指跌了0.22%。備受矚目的英偉達(dá)倒是挺堅(jiān)挺，收漲1.02%，市值都達(dá)到4.3874萬億美元。而且啊，英偉達(dá)的半年報(bào)馬上就要在美東部時(shí)間周三盤后發(fā)布了，在北京時(shí)間25日晚間，它還推出了Jetson AGX Thor機(jī)器人芯片模塊，開發(fā)者套件起售價(jià)3499美元，即日起就向包括咱們中國(guó)在內(nèi)的全球客戶開放銷售。這芯片被稱為“機(jī)器人大腦”，客戶能用它來制作機(jī)器人原型，除了人形機(jī)器人，還能給手術(shù)輔助機(jī)器人、智能牽引車、配送機(jī)器人、工業(yè)機(jī)械臂及視覺AI智能體等各類機(jī)器人應(yīng)用提速，在邊緣端為更大規(guī)模、更復(fù)雜的AI模型提供實(shí)時(shí)推理能力。
咱再把目光拉回國(guó)內(nèi)盤面，今天這熱點(diǎn)那叫一個(gè)雜亂，雞肉豬肉、分散染料、草甘膦啥的都輪番反彈。不過算力硬件方向倒是保持強(qiáng)勢(shì)，華為算力還異軍突起。就說CPO吧，天孚通信、劍橋科技都創(chuàng)歷史新高了，長(zhǎng)飛光纖也逼近新高漲停。昨晚多只CPO概念股發(fā)布中報(bào)，天孚通信上半年凈利潤(rùn)8.99億元，同比增長(zhǎng)37%；劍橋科技上半年公司歸母凈利潤(rùn)1.21億元，同比增長(zhǎng)51.12%。現(xiàn)在中報(bào)月底就要披露完畢了，整個(gè)市場(chǎng)泥沙俱下，資金為了避險(xiǎn)，就都往高景氣的行業(yè)扎堆。這CPO技術(shù)啊，是一種新興的光電子集成技術(shù)，把光學(xué)元件和電子芯片集成在同一封裝體內(nèi)，能實(shí)現(xiàn)更高效的光通信和更高的光電集成密度，在數(shù)據(jù)中心、高性能計(jì)算、通信系統(tǒng)、傳感器網(wǎng)絡(luò)和生物醫(yī)學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用前景。高盛還預(yù)計(jì)，2025年、2026年800G光模塊銷量將分別達(dá)到1990萬和3350萬單位，較此前預(yù)測(cè)分別上調(diào)10%和58%，這增長(zhǎng)軌跡多強(qiáng)勁！所以啊，算力產(chǎn)業(yè)圍繞英偉達(dá)鏈的投資維持高景氣，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)那還是有較強(qiáng)持續(xù)性和較高確定性的。
截止收盤，滬深兩市成交26790億，較昨日同時(shí)間段縮量4621億，降幅14.71%。個(gè)股漲跌方面，漲停90家，跌停8家，上漲2804家，平盤142家，下跌2470家，主力資金凈流出776億。
目前科技股基本主導(dǎo)市場(chǎng)方向，領(lǐng)頭羊之一就是寒武紀(jì)，寒王和茅臺(tái)的價(jià)差在10%左右。不過從歷史角度看，每次把茅臺(tái)拉落神壇的股票，結(jié)果都是曇花一現(xiàn)，雖然各自有精彩的時(shí)候，但最后都慘跌收?qǐng)觯@“茅臺(tái)魔咒”背后反映的就是估值得有強(qiáng)勁業(yè)績(jī)支持啊。大A要對(duì)標(biāo)美股，由科技巨頭來驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)和股市那是必不可少的，不管寒武紀(jì)能不能超越茅臺(tái)，這科技股浪潮咱還是得好好把握把握！幫友們，你們說是不是這個(gè)理兒？
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- 深藍(lán)在呼喚：英偉達(dá)漲個(gè)1%，我們跌個(gè)5%；人家芯片能做機(jī)器人，我們股票只能讓人做噩夢(mèng)。股市啊，你就是個(gè)無情的吸血鬼！
- 佛山老黃：英偉達(dá)這波表現(xiàn)確實(shí)亮眼，看來AI和機(jī)器人是未來的方向，咱們也得跟上節(jié)奏！
- 淡看浮華聽風(fēng)雨：美股跌成這樣，說明大家也不看好他的那一套，咱們穩(wěn)住就行！
