2025-08-29
蝸牛道人曾咬金
幫友們，早上好！我是蝸牛道人。
你們看固態電池的盤面，捷邦科技、先導智能、杭可科技直接拉出10%+的大陽線，盟固利、貝特瑞這些老面孔也跟漲，這陣仗哪像小打小鬧？
先說個硬核數據——先導智能中報直接炸場子，二季度凈利潤同比暴漲456.29%！這可不是靠吹概念吹出來的。現在國金證券說咱們在硫化物/氧化物兩條技術路線都搞出關鍵突破，這就像打牌時手里攥著倆王炸，還怕掀不了桌子？
更刺激的是產業化時間表。欣旺達、廣汽這些狠角色2026年就要搞半固態電池量產，比亞迪和寧德時代這種大佬2027年也要小批量出貨。幫友們注意，這可不是實驗室里玩票，是實打實要裝車的！現在傳統磷酸鐵鋰和三元材料都快摸到能量密度天花板了，富鋰錳基這種新材料要是能突破，航空、長續航電動車市場怕是要被重新洗牌。
說到市場空間，Fuji Keizai說2024年全球全固態電池市場規模才54億，聽著寒磣是吧？但人家預測2045年要飆到4000億！中商產業研究院更實在，說2030年出貨量要超65GWh。這什么概念？相當于現在新能源車銷量的零頭都能養活一大批上市公司！
不過幫友們也別急著梭哈，這波行情最聰明的玩法是抓產業鏈上游。就像當年鋰電池行情，最先爆發的很可能是設備廠商。現在硫化物電解質制備、固態電解質涂布、干電極設備這些環節，國內企業已經卡住身位了，等2026年量產潮一來，業績估計有不少彈性。
最后說句掏心窩的，固態電池這賽道就像當年的新能源汽車，現在市場還在糾結技術路線，等真正量產那天，股價早就在云霄之外了。所以重點還是盯著設備環節和材料突破，但千萬別追高接飛刀，因為這波行情肯定少不了顛簸！
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