2025-08-29
小基師長
親人們注意了！工業富聯今日正式突破萬億市值大關，這絕非簡單的個股行情，而是A股科技牛市的總攻信號！讓數據說話：2025年上半年AI服務器業務同比增長60%，800G交換機全球市占率75%，凈利潤增速38.6%——這樣的業績支撐，萬億市值實至名歸。
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?產業趨勢不可逆?：全球AI投資規模預計達2000億美元，工業富聯作為英偉達GB200核心代工商，單季度AI服務器出貨量已超2024年全年。更關鍵的是，其云計算業務占比首次突破50%，標志著從代工廠向AI基礎設施巨頭的質變。
?估值仍有空間?：當前動態PE僅15.6倍，相比AI硬件板塊平均35倍折價55%。若按2025年305億凈利潤測算，合理市值應在1.2-1.5萬億區間。
?作戰部署建議?
?核心陣地?：繼續持有工業富聯（AI服務器+高速交換機雙輪驅動）
?側翼包抄?：寒武紀（國產GPU替代）、中際旭創（800G光模塊龍頭）
?防御配置?：曙光數創（液冷技術壁壘）、滬電股份（高階PCB供應商）
這輪行情與2019年寧德時代引領的新能源牛市異曲同工，但產業空間更大（AI vs 新能源車）、政策確定性更高（算力基建寫入"十四五"規劃）。記住我們的作戰紀律——萬億市值只是中場哨，真正的戰役才剛剛打響！
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