幫友們，下午好！我是蝸牛道人。
先說說大洋彼岸美聯儲那邊的情況。美聯儲主席大熱人選沃勒支持9月會議降息25個基點，還預計未來3到6個月會進一步降息。不過他也留了話，除非8月份就業報告顯示經濟大幅疲軟且通脹保持良好控制，不然9月就不搞更大力度降息。現在市場焦點都盯著兩項關鍵數據，一個是周五要發的核心個人消費支出（PCE）價格指數，這可是美聯儲首選的通脹衡量標準；另一個是下周公布的非農就業報告。沃勒這一表態，直接把9月降息預期給推上去了，現在市場覺得美聯儲在9月16日至17日的會議上降息25個基點的概率都達到89%了，還預計到年底累計降息幅度能有55個基點。
再看看咱A股這邊，有兩則消息得重視起來。
第一則，中國城市高質量發展“路線圖”公布了。到2030年，現代化人民城市建設要取得重要進展；到2035年，現代化人民城市基本建成。這里面除了加快構建房地產發展新模式，打造京津冀、長三角、粵港澳大灣區世界級城市群，深化國際消費中心城市建設外，還重點提了優化算力設施建設布局，加快城市地下管線管網建設改造，加強停車位、充電樁等便民設施建設，發展首發經濟、銀發經濟、冰雪經濟、低空經濟，培育消費新場景。這規劃一出來，相關板塊說不定就有機會了。
第二則消息跟科技股有關，而且還是最強預警。寒武紀股價超越茅臺成了A股新股王，公司趕緊發公告降溫。從估值來看，動態PE超300倍，市凈率超92倍，這熱度簡直爆表。還有東芯股份，股票交易異常波動，直接停牌核查，成了年內第一個特停的科技股。這兩件事兒，幫友們可得留意，科技股雖然熱門，但風險也不小。
從今天的盤面來看，新能源電池方向成了最大贏家，鈉電池、固態電池、鋰礦、鹽湖提鋰等輪番上漲，表現那叫一個強勢。消息面上，先導智能中報顯示，第二季度單季凈利潤同比增長高達456.29%。固態電池這么活躍，跟產業化進程加快脫不了干系。根據國金證券研報，我國硫化物/氧化物電解質體系取得關鍵進展，多種技術路線及制備方法百花齊放。政策與市場雙重驅動下，中國固態電池市場預計在eVTOL、人形機器人等新興領域將迎來需求爆發。國內欣旺達、廣汽集團、衛藍新能源、清陶能源等企業計劃在2026到2027年實現固態電池或半固態電池量產，比亞迪及寧德時代計劃于2027年實現固態電池小批量生產。現在磷酸鐵鋰（LFP）、三元材料（NCM/NCA）等傳統鋰電正極材料，正逐步逼近其理論能量密度極限，限制了正極材料性能提升。而具有超高比容量的富鋰錳基材料（LRM）正脫穎而出，若技術突破，有望替代部分高鎳三元市場，尤其在航空、長續航電動車等領域。
從調查機構Fuji Keizai的數據來看，2024年全固態電池的全球市場規模約為54億元，是2023年的4倍，到2045年預估將超過4000億，是2023年的300倍。中商產業研究院也預測，到2030年，固態電池出貨量將超65GWh。這么看，固態電池的前景還是很值得期待的，波段性的市場機會可以重視一下，尤其是最先受益的固態電池設備等產業鏈上游環節。
截止收盤，滬深兩市成交27983億，較昨日同時間段縮量1725億，降幅5.81%。個股漲跌方面，漲停76家，跌停12家，上漲1997家，平盤108家，下跌3309家，主力資金凈流出793.82億。
市場冰點后修復得挺強勢，寒武紀等大科技暫時休整，反而讓寧德時代、比亞迪、東方財富等大權重股資金快速流入，控制市場節奏，這“要慢牛不要瘋牛”的意圖很明顯。不過市場情緒太亢奮了，一邊是美聯儲降息預期撐著，一邊是科技股高估值壓著，主力凈流出資金更是從上周的1942億猛增至本周的4258億！隨著中報落幕，下周就有萬眾期待的“閱兵儀式”了，是兌現利好，還是借機調整？這懸念還得等解開。策略上，咱還是得保持攻守兼備的節奏，操作上穩一點，甄別好手中股的質地，別被市場波動帶偏，穩中求進才是王道。
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ahua2886
蝸牛道人曾咬金
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