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今日大盤在前期抱團股大跌拖累下沖高回落，回踩3800點附近后，再次被拉升翻紅，最終各大股指收紅。盤面上個股普漲，PEEK材料、豬肉、機器人等板塊領漲，陽光電源等權重股大漲，呈現藍籌輪護、題材輪動格局。農業板塊中豬肉、雞肉走強，與進口反傾銷政策相關；機器人概念受特斯拉新版Optimus消息刺激領漲，被視為潛力主線。

當前市場量能未明顯放大，下有政C托底、上有估值壓制，大概率橫盤震蕩，等待技術指標修復及老美降息指引方向。需警惕高位股風險，部分科技股炒作幅度遠超業績支撐，或存泡沫風險。投資者應理性看待市場，對于非退市、非高位的未漲個股，可等待輪動機會，畢竟牛市應是百花齊放而非一枝獨秀~！

幫友們，下午好！我是蝸牛道人。

今兒個可得好好跟大伙嘮嘮這過去周末發生的大事兒，那可真是熱鬧非凡，對咱股市的影響也不小嘞！

先說說這第一件大事，證監會降低基金認申購費率！發布了《公開募集證券投資基金銷售費用管理規定》，要大幅調降基金銷售費率，推動行業從“重規模”往“重投資者回報”轉型，這可是公募基金費率改革第三階段正式落地。據說這一搞，每年能給投資者讓利約300億元！不過呢，基金降費對部分券商來說可就不一定就是啥好事，傭金收入估計會受到影響。

再說說這美聯儲，可能要超預期降息。美國勞工統計局公布的數據顯示，8月就業增長超預期放緩，都快停滯了，前兩月的數據還大幅下修，這勞動力市場明顯惡化啊。交易員們可就坐不住了，加大了對美聯儲從本月開始快速連續降息的押注。據CME美聯儲觀察工具，現在市場預期美聯儲9月降息的概率可是100%呢！2025年全年預計降息75個基點，一周前還只預期全年降50個基點。這降息消息一出來，避險的黃金可就嗨了，不斷刷新歷史新高。高盛的最新調查報告說，看多黃金價格走勢的投資者和看空者的比例接近8比1，這可是黃金頭一回在高盛調查里成為最受歡迎的多頭交易。而且咱中國央行也連續第10個月增持黃金，這是要逐步降低對美元資產的依賴，分散風險吶。

還有這新名詞“深空經濟”也冒出來啦！首屆深空經濟與產業發展大會在安徽合肥召開，發布了深空經濟概念框架，還梳理了十大產業方向，預計2040年全球深空經濟規模能達到萬億美元！咱國家還打算對一顆小行星實施動能撞擊演示驗證任務，驗證小行星防御方案可行性。這小行星探測、防御和資源開發可是全人類的戰略大事，也是深空經濟的范疇，就是開發太空的產業嘛！這未來前景，那可是一片光明。

咱再看看盤面上，特斯拉萬億美元薪酬方案熱度高得很，人形機器人成了資金追逐的方向，PEEK材料漲幅第一，減速器、外骨骼機器人漲勢也明顯，深空經濟的商業航天、衛星導航也在午后蠢蠢欲動。芯片局部也活躍，碳化硅概念延續強勢。英偉達在新一代Rubin處理器開發里，打算把CoWoS先進封裝環節的中間基板材料從硅換成碳化硅，這可給碳化硅概念添了把火。碳化硅作為第三代半導體代表，在高壓高功率領域優勢獨特，功率器件效率高、尺寸小，在新能源汽車、光伏、儲能等領域快速滲透。天風證券說，碳化硅產業鏈上游是襯底和外延片制備，中游是功率器件和射頻器件的設計、制造、封測，下游涉及新能源汽車等十多個行業，汽車是核心應用領域。愛建證券預測，2028年全球功率碳化硅器件市場中汽車占比能達74%。今年還是碳化硅產能爆發年，三安光電等廠商啟動8英寸產線建設，預計年內量產。目前真正用在新能源主驅的高端國產碳化硅芯片還不到10%，替代空間大得很。

最后看看收盤情況，滬深兩市成交24187億，比上周五同時間段放量1141億，增幅4.95%。個股漲跌方面，漲停85家，跌停7家，上漲3957家，平盤112家，下跌1350家，主力資金凈流出445億。

雖說市場情緒有所修復，但寒武紀、“易中天”這些高人氣龍頭大幅殺跌，今天走勢來回劇震。不過咱也別太悲觀，策略上還是專注于強邏輯高成長的方向，適度均衡配置為主。

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