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算力硬件這波直接起飛，新炬網絡都封板了，新易盛、中際旭創這些龍頭跟漲得跟打雞血似的！甲骨文盤后暴漲27%，云基礎設施營收狂增，這不就是算力時代的“軍備競賽”嗎？而且國內還要搞萬兆光網生態圈，政策+業績雙輪驅動，現在不看多做算力，難道等它漲到天上再追？

幫友們，早上好！我是蝸牛道人。

算力硬件這波開始“支棱”起來了！數據中心、CPO、云計算這些方向，那叫一個熱鬧——新炬網絡直接封板，新易盛、劍橋科技、中際旭創這些老熟人像極了過年放鞭炮，噼里啪啦響個不停！

要說這波行情的“導火索”，得先夸夸美股的甲骨文。人家盤后直接暴漲27%，為啥？公司放話了：2026財年云基礎設施營收要漲77%，從現在的100億出頭干到180億美元！美股那邊一嗨，A股的算力股立馬跟風，畢竟“全球AI算力軍備競賽”的劇本，誰不想蹭一波？

不過更讓人興奮的，是咱們工信部放的大招——要推進5G網絡覆蓋，重點搞萬兆光網！這可不是小打小鬧，萬兆光網是啥？簡單說，就是比現在5G快10倍的“超級寬帶”，低時延、高可靠，未來家里看8K電影、工廠搞智能機器人、路上跑自動駕駛，全得靠它撐著！工信部還說了，要“引導算力布局優化”，打造算力生態圈，這意思就是：算力硬件以后不僅是“賣鏟子的”，還得是“挖金礦”的核心工具！

甲骨文畫的餅是2026年，但工信部的萬兆光網可是“現在進行時”——預計2025年后，它就要成為數字新基建的“核心底座”，支撐元宇宙、低空經濟這些新玩意兒落地。換句話說，算力硬件的需求，未來三年得“坐火箭”往上竄！

再瞅瞅產業鏈，上游是芯片廠商，比如做NPU、存儲的，這是算力的“心臟”；中游是算法優化和設備集成商，負責把AI能力塞進手機、汽車、機器人里；下游就是各種應用場景，從智能家居到智慧城市，遍地是機會！現在算力硬件漲得好，其實是在給整個AI產業鏈“打地基”，等應用端爆發了，這波行情還能再飛一段。

不過幫友們也別急著“梭哈”，一是回調時才是上車機會；二是多留意政策落地節奏，比如萬兆光網試點城市有沒有新名單，5G基站建設進度如何，這些細節能幫你躲過“假突破”。

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