2025-09-11
蝸牛道人曾咬金
幫友們，早上好！我是蝸牛道人。
今兒個又來跟大伙嘮嘮這熱鬧的股市啦！最近這算力硬件板塊那可真是牛氣沖天，維持強勢得不行啊！CPO、PCB這些方向都活躍得很，景旺電子、新炬網絡、青山紙業直接封板漲停，嘉元科技、三環集團、東山精密、中際旭創、工業富聯這些也跟漲得特別明顯，這陣仗，看著就讓人熱血沸騰！
咱再看看消息面，OpenAI那可是搞了個大動作，說簽了個協議，要在大約五年時間里向甲骨文購買價值3000億美元的算力！這數字，得是多少真金白銀砸進去！就因為這AI開支加上云業務超預期，甲骨文股價那是蹭蹭往上漲，大漲36%收于紀錄新高，日內市值暴增約2500億美元，換算成人民幣就是約1.74萬億元！這股價一漲，甲骨文老板埃里森的財富也跟著水漲船高，暴增980億美元，總財富達到驚人的3930億美元，直接超越馬斯克，成了全球新首富。這算力市場的魅力，可見一斑吶！
甲骨文股價被這么過度追捧，其實背后反映出一個特別重要的信號，那就是算力依然處于高景氣狀態。咱再看看國內的情況，根據IDC與浪潮信息聯合發布的《2025年中國人工智能計算力發展評估報告》顯示，2025年中國智能算力規模將達到1037.3EFLOPS，而且預計到2028年還能達到2781.9EFLOPS呢！這增長速度，就跟坐火箭似的，太驚人了！
而且啊，目前國內智算中心建設明顯加速，那會帶來AIDC運營商、AI服務器、交換機、光模塊、高速銅纜以及溫控等算力硬件多環節的放量機會。這就好比是一場盛宴，各個環節都有肉吃，就看咱能不能抓住機會，分上一杯羹了。
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