幫友們,早上好!我是蝸牛道人。
儲能這行情,簡直像過年放煙火——科華數據、德明利、通鼎互聯、嘉澤新能“咻”地一下全封板了,美晨科技更猛,直接漲超11%,潤建股份、五羊自控這些跟漲的,活像一群小跟班追著大哥跑!
要說這波躁動的源頭,那得是國家發改委和能源局剛發的《新型儲能規模化建設專項行動方案(2025—2027年)》。這文件可不是鬧著玩的,仔細扒拉了,里頭全是硬貨!比如“加快新型儲能價格機制建設”“推動完善容量電價機制”“建立可靠容量補償機制”——說白了,就是給儲能企業發“穩定收入卡”,以后靠調節電力就能賺錢,這生意模式直接從“看天吃飯”變成“旱澇保收”,誰不心動?
更絕的是,政策還鼓勵民營企業沖在前面,金融機構得給貸款、降利率,甚至支持融資租賃買設備,連保險產品都安排上了!這架勢,像不像給儲能行業開了“VIP通道”?這哪是政策支持,簡直是“親媽式”扶持。
再說說市場面,今年海外儲能需求跟打了雞血似的,國內電芯企業訂單多到工廠24小時連軸轉,滿產狀態都快成“基本操作”了。再加上新能源上網電價市場化改革落地,以前儲能行業打價格戰的“內卷”戲碼,這回怕是要收尾了——畢竟,政策兜底+需求爆發,誰還愿意虧本賺吆喝?
數據更扎眼!媒體報道說,今年上半年我國新型儲能裝機規模直接創下新高,累計突破100吉瓦!什么概念?這相當于給全國電網裝了100個“超級充電寶”,隨時能調峰填谷。更夸張的是,2030年這個數字可能要飆到291吉瓦,這增速,比茅臺提價還猛。
說到賺錢,幫友們肯定關心誰能分到蛋糕。中信說了,電池廠和頭部集成商是“頭啖湯”選手,2025年國內儲能業務就要告別“賠本賺吆喝”的日子,盈利進入修復通道。換句話說,以前大家擠破頭搶訂單,結果利潤薄得像紙;現在政策托底+需求爆發,利潤空間終于要“厚”起來了!
不過得提醒一句,雖然行情火熱,但別急著“梭哈”。畢竟儲能板塊今年已經漲了不少,現在追高得留個心眼。不過從長期看,政策、需求、盈利三重共振,這賽道確實值得重點關注。
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