2025-09-18
蝸牛道人曾咬金
幫友們，早上好！我是蝸牛道人。
芯片這方向直接嗨起來了！利和興差點摸到20cm漲停板，利揚芯片、波長光電、新相微這些直接漲超10%，連萬通發展、永新光學、均勝電子都封了個10cm的漲停板，這陣仗，看得人直呼“芯片牛又回來了”！
要說這波行情的催化劑，特意去扒了扒消息面——央視播了中國聯通三江源綠電智算中心的項目，里頭可藏著大彩蛋！國產算力部分直接點名了阿里平頭哥（萬卡）、沐曦股份、壁仞科技、中昊芯英、燧原科技、摩爾線程這些“芯片天團”，有的已經簽約，有的正在擬簽約，這陣容，妥妥的“國產芯片復仇者聯盟”啊。
最讓人興奮的是阿里平頭哥的新動作——他們搞了個面向人工智能的PPU芯片，這參數直接把英偉達A800給“卷”了，連H20都得認真比劃比劃。更絕的是，跟其他國產AI芯片比，平頭哥這PPU在關鍵指標上基本是“降維打擊”。幫友們想想，現在市場對國產AI芯片那叫一個“嗷嗷待哺”，平頭哥這波操作，簡直是“技術路線對政策胃口，本土化戰略卡政策C位”，再加上RISC-V架構的先發優勢、阿里生態的協同效應，還有國家政策當“后臺”，在邊緣計算、AI推理這些領域，那是要“殺瘋了”的節奏。
說到這兒，得給幫友們劃個重點——大模型現在跟“核彈”似的，一個接一個爆，這對芯片等“硬科技”產業來說，簡直就是“黃金發展期”的號角！市場咨詢公司IDTechEx的報告里說了，今年開始，AI芯片市場要按14%的復合年增長率“穩穩增長”，到2030年，市場規模能飆到4530億美元！
所以啊，隨著咱們國家芯片領域“技術突破”的節奏越來越快，那些在芯片賽道上“埋伏”得深、布局得早的高成長公司，這波市場機遇那是“穩穩接住”的節奏。
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