金山農(nóng)民
阿恒Henry
梨花香梨花飄
股指早盤低開震蕩反彈創(chuàng)新高，午后開盤后跳水回落，穿頭破腳陰線報(bào)收，昨日盤后認(rèn)為“明天大體仍舊小幅低開震蕩弱反，仍就收小陽的概率大一點(diǎn)”的判斷錯誤。全天分時黃線在上白線在下運(yùn)行，個股跌多漲少。
截止收盤，滬指微跌1.15%，微盤股跌2.01%，兩市上漲1027只，下跌4350只，漲停53只，沒有跌停，炸板62只（炸板率52%），兩市成交3.17萬億，較上昨日放大了7584億。
題材板塊上，汽車服務(wù)、旅游景點(diǎn)、酒店餐飲、國證芯片、CPO概念、輕工機(jī)械、半導(dǎo)體50、國證算力、科創(chuàng)芯片、銅纜高速連接、光通信、先進(jìn)封裝、科創(chuàng)信息、酒店餐飲、液冷服務(wù)器等漲幅居前；黃金、電信運(yùn)營、鉛鋅、有色鋁、房產(chǎn)服務(wù)、多元金融、證券、煤炭開采、稀缺資源、有色銅、空運(yùn)、全國地產(chǎn)、保險等跌幅居前。
》上證報(bào)：中芯國際正在測試由宇量升制造的深紫外光刻機(jī)；英偉達(dá)違反反壟斷法遭調(diào)查，國產(chǎn)芯片反彈（3股漲停）：天普股份20天12板，飛樂音響5天3板，和而泰漲停。
》英偉達(dá)要求供應(yīng)商開發(fā)MLCP技術(shù)，單價為現(xiàn)有散熱方案3-5倍，液冷服務(wù)器反彈（3股漲停）：騰龍股份、川潤股份、大元泵業(yè)漲停。
》Figure估值達(dá)390億美元，英偉達(dá)等跟投；宇樹開源機(jī)器人世界模型，機(jī)器人延續(xù)反彈（16股漲停）：首開股份12天11板，萬向錢潮4連板，杭電股份、科森科技3連板，均勝電子、景興紙業(yè)、凱迪股份3天2板，云南旅游2連板，興業(yè)科技、銳奇股份、紅豆股份、遠(yuǎn)東股份、福龍馬、國恩股份、宏潤建設(shè)漲停。
》上證報(bào)：中芯國際正在測試由宇量升制造的深紫外光刻機(jī)，光刻機(jī)反彈（2股漲停）：永新光學(xué)、利和興2連板。
》三部門印發(fā)《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2025—2026年)》，推進(jìn)風(fēng)電開發(fā)鼓勵裝備出海，風(fēng)電反彈（2股漲停）: 中電電機(jī)2連板，福事特漲停。
》華為公布未來三年昇騰芯片目標(biāo)，采取了華為自研HBM，華為產(chǎn)業(yè)鏈反彈（3股漲停）：安聯(lián)銳視、蘇奧傳感、華豐科技漲停。
》東數(shù)西算反彈（2股漲停）：羅海鷗股份2連板，博杰股份漲停。
》房地產(chǎn)反彈：香江控股5連板，美克家居2連板；
》光通信反彈（2股漲停）：長飛光纖3天2板，華豐科技漲停。
》大消費(fèi)反彈（3股漲停）：泰慕士4連板、曲江文旅、江南高纖漲停。
此外，其它概念板塊漲停的個股為——
光纖：亨通光電；
醫(yī)藥：中國醫(yī)藥；
風(fēng)電：中際聯(lián)合；
預(yù)制菜：味之香；
交換機(jī)：德科立；
光伏：公元股份；
業(yè)績增長：寶莫股份；
汽車服務(wù)：上海物貿(mào)；
新型城鎮(zhèn)：華陽國際；
業(yè)績增長：中新集團(tuán)；
固態(tài)電池：滄州明珠；
影視：金逸影視7天4板；
光纖：亨通光電、烽火通信；
PCB板：廣合科技、華正新材；
無人駕駛：山子高科16天8板；
低價股：上海建工5連板，永泰能源；
資產(chǎn)重組：東珠生態(tài)7天4板，新宏泰；
從通達(dá)信主力資金流向看，全天主力資金凈流出了877.3億，連續(xù)五日凈流出，且今日出現(xiàn)了大幅流出，說明今天下午的跳水，出現(xiàn)一定程度的恐慌拋售，主要是機(jī)構(gòu)們扎堆較多的大金融和資源谷受到拋壓。具體表現(xiàn)為兩市超大單和大單凈流出，而中單和小單凈流入，體現(xiàn)了珊瑚和柚子依然在主導(dǎo)題材熱點(diǎn)的炒作。
股指午后出現(xiàn)跳水殺跌，市場出現(xiàn)劇烈分化，題材多股輪動后回落，但機(jī)器人概念依然保持強(qiáng)勢：景興紙業(yè)一字3連板，高位股首開股份走出12天11板，臥龍電驅(qū)繼續(xù)大漲創(chuàng)新高，板塊內(nèi)多股漲停。人工智能硬件權(quán)重工業(yè)富聯(lián)、華勝天成早盤一度封板，午后炸板，但仍表現(xiàn)強(qiáng)勢！此外華為產(chǎn)業(yè)鏈、液冷服務(wù)器、國產(chǎn)芯片等都有局部表現(xiàn)。
總體來看，雖然市場劇烈波動，但主線熱點(diǎn)仍在，賺錢效應(yīng)尚可。
15分結(jié)構(gòu)看，明天微微低開弱勢反彈的概率較大。
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股指早盤震蕩反彈再創(chuàng)年內(nèi)反彈新高，但午后出現(xiàn)了突發(fā)跳水，由于日線大形態(tài)沒有遭遇破壞，我個人仍舊屬于洗盤范疇。板塊上繼續(xù)側(cè)重主線題材，具體為1.AI算力鏈（CPO、PCB、液冷服務(wù)器）；2.新能源賽道（電池、儲能、固態(tài)電池）；3.政策驅(qū)動新主線：人形機(jī)器人+汽車零部件；4.半導(dǎo)體芯片！選谷上側(cè)重大形態(tài)走上升，或者企穩(wěn)后有明確反彈預(yù)期的菜，品種盡量選優(yōu)質(zhì)的，比如今天午后突發(fā)大幅跳水，但優(yōu)質(zhì)菜品仍顯示其優(yōu)質(zhì)特色，像臥龍電驅(qū)（9月初入場）、濤濤車業(yè)、滬電股份、工業(yè)富聯(lián)、長飛光纖（昨日入場）、浙江榮泰（8月初入場）這種影響不大，影響比較大的是那種弱勢運(yùn)行狀態(tài)的和正好處于調(diào)整結(jié)構(gòu)的菜會順勢跌壞，后面起來就會比較難。
