2025-09-23
小基師長
親人們注意了！今天半導(dǎo)體材料板塊集體暴動，立昂微直接封板，滬硅產(chǎn)業(yè)飆漲10%，這可不是簡單的板塊輪動。師長在這里先說了，半導(dǎo)體賽道的高速增長，才剛剛開始！
?全球銷售額沖刺7009億美元?：WSTS最新預(yù)測2025年半導(dǎo)體市場同比增長11.2%，2026年再增8.5%。這是什么概念？相當于兩年內(nèi)新增一個“騰訊+阿里”的市值規(guī)模！
?國產(chǎn)替代加速度?：中國半導(dǎo)體設(shè)備銷售額同比增速連續(xù)6個月超20%，5月單月增長24%。大基金三期3440億彈藥已上膛，重點瞄準硅片、光刻膠等“卡脖子”環(huán)節(jié)。
?材料端?：12英寸硅片供需缺口達15%，滬硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率突破95%。
?設(shè)備端?：中微公司刻蝕機打入3nm產(chǎn)線，北方華創(chuàng)訂單排到2026年Q2。
?AI芯片?：寒武紀算力芯片因國產(chǎn)大模型需求，季度出貨量環(huán)比激增47%。
?三梯隊布局?：
材料龍頭（立昂微、滬硅產(chǎn)業(yè)）
設(shè)備核心（中微公司、拓荊科技）
設(shè)計新銳（寒武紀、海光信息）
這輪行情和2021年“缺芯潮”有本質(zhì)區(qū)別，記住師長的話：半導(dǎo)體不是短線題材，而是未來三年的戰(zhàn)略賽道！
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