蝸牛道人曾咬金
幫友們，早上好！我是蝸牛道人。
來跟大伙嘮嘮最近核聚變這波超火的行情。你們看啊，核聚變相關的超導概念、可控核聚變最近那叫一個活躍，中超控股、合鍛智能直接率先封板漲停，哈焊華通、融發核電、常輔股份這些也都跟著漲起來了，這陣仗可不小。
為啥突然這么火呢？原來是核聚變“國家隊”中國聚變公司在第二十五屆中國國際工業博覽會上亮相了。這公司可不得了，展示了技術路線和業務布局，其新建裝置要搞高溫超導磁體。按照核能發展的一般規律，從實驗堆到示范堆再到商用堆，人家直接瞄準了2050年聚變能源商用目標，而且還在上海、成都兩地聯動研發，這格局一下子就打開了。
現在全球已經有約35個國家都在投身核聚變研究，像中、美、俄、歐、日這些國家那都是處于領先地位的。中美對電力能源的重視程度也是與日俱增，都在大力發展聚變研發。就說谷歌吧，人家都投資核聚變初創公司CFS，還簽署了200兆瓦購電協議；美英兩國還在探索核聚變能源在AI數據中心方向的應用；意大利能源巨頭更是豪擲逾10億美元跟核聚變初創公司CFS簽購電協議。這核聚變的魅力，連這些大巨頭都抵擋不住。
咱國內也沒落后，8月中方還跟ITER組織成功簽署了重大現金任務協議，這核聚變行業馬上就要迎來新一輪加速發展期了。可控核聚變可是未來能源的方向，它的產業鏈還挺長，上游有材料，中游有超導磁體、第一壁相關結構、真空模塊，下游還有電站運營等等。而且啊，得益于產業鏈整體技術進步和產學研協同創新，咱國家在可控核聚變產業上取得了先發優勢，在高溫超導帶材、高溫超導托卡馬克裝置這些方面都占據領先地位。
還有個消息，因為2040年核電產量要翻倍，世界核協會覺得未來十年鈾資源會供不應求，這說不定也是個潛在的投資機會。
從投資邏輯來看，中信證券的研報顯示，磁體、堆內構件占反應堆成本分別為28%和17%，這可是資本開支的核心環節啊，說不定能給相關上市公司帶來業績放量機會。
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