2025-09-25
小基師長
親人注意啦！師長今天要劃重點——阿里算力概念股集體暴動，杭鋼股份直線拉漲8%，宏景科技、數據港緊隨其后！背后炒作邏輯師長來給你們一一講清楚！
?第一層邏輯：全球基建狂飆，訂單確定性拉滿?
?海外節點加速?：阿里云新增巴西、法國、荷蘭三大數據中心，2032年全球能耗規模要翻10倍，對應算力投入指數級增長。師長查了財報，阿里Q2資本開支同比激增220%至386億元，杭鋼股份作為IDC鋼鐵供應商，單季度訂單已同比增長47%！
?第二層邏輯：技術壁壘+政策紅包雙擊?
?能耗技術突破?：阿里云三江源智算中心采用平頭哥PPU芯片，單卡成本降40%，數據港的預制模塊化機房交付周期縮短60%，這類技術型企業溢價空間最大。
?財政補貼到位?：海南自貿港對數據中心企業給予15%所得稅優惠，數據港2025H1已確認補貼2.3億元，占利潤總額21%。
?激進派?：盯緊杭鋼股份（IDC鋼材市占率35%）、宏景科技（液冷技術獨占阿里訂單）；
?穩健黨?：數據港（REITs資產證券化+高分紅）、奧飛數據（東南亞節點布局）。
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