蝸牛道人曾咬金
幫友們，早上好！我是蝸牛道人。
新能源電池這把火可燒得真旺啊！鈉電池、固態電池、鋰礦這些板塊在漲幅榜上蹦迪。翻完資料才發現，這波行情背后藏著兩大利好呢！
先說儲能市場這頭，現在電芯都搶瘋了！央視采訪里那些頭部電池廠都喊"滿產滿銷"，訂單排到明年年初都做不完。更猛的是國家發改委和能源局剛發的《新型儲能專項行動方案》，直接給2027年定了1.8億千瓦的裝機目標。要知道今年上半年裝機才剛突破100吉瓦，這相當于四年要翻近兩倍！而且新能源上網電價改革也落地了，價格戰終于要收尾，行業利潤空間或有望打開。
不過最讓人眼睛發亮的，還是固態電池這邊的突破。清華張強教授團隊搞出個"富陰離子溶劑化結構"，開發的新型含氟聚醚電解質直接把電池安全性能拉滿。滿充狀態下能扛住針刺測試，120度高溫靜置6小時都不帶冒煙的，這安全系數簡直給新能源汽車上了雙保險。如果能實現行業預計“全球固態電池出貨量2025年就要沖10GWh，到2030年更要飆到614.1GWh”，那這增速比當年鋰電池還猛。
幫友們注意看細節啊，現在儲能電芯供不應求可不是嘴上說說。頭部企業工廠24小時連軸轉，有些訂單都排到明年了。新型儲能上半年裝機就破100吉瓦，按這個勢頭發展，到2027年1.8億千瓦的目標完全可能完成。固態電池這邊更夸張，清華團隊的技術突破直接解決了離子傳導的老大難問題，耐高壓性能提升后，電池壽命和充電速度都要上新臺階。
不過話說回來，現在市場情緒確實有點過熱。不過這次跟以往概念炒作不同，是有實打實的政策托底和技術突破。策略上還是要重點關注既有儲能訂單落地，又在固態電池技術上有布局的企業。等三季報出來看看誰在真金白銀地擴產，誰還在畫餅，別最后成了接盤俠啊。
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