幫友們，下午好！我是蝸牛道人。
今兒個又來跟大伙嘮嘮這市場上的新鮮事兒了！特朗普又出來搞事情了，揚言要對所有在美國境外制作的電影征收100%的關(guān)稅，理由是啥？說是美國電影制作正被國際競爭給“蠶食”了，跟從嬰兒手里搶糖似的。這事兒啊，其實他5月就提過一嘴，說別的國家給稅收優(yōu)惠，把電影人都吸引走了，美國電影業(yè)要“失血”了。不過咱A股股民嘛，就先當(dāng)個樂子聽聽，咱還是得盯著自家的盤面。
說到A股，今兒有三則消息得留意。第一，四中全會要討論“十五五”規(guī)劃建議稿了，這可是未來5年最重要的投資機會！跟“十四五”比起來，既有繼續(xù)砸錢的升級方向，比如人工智能、量子科技、芯片、腦科學(xué)、太空開發(fā)、基因與生物技術(shù)等等這些，又有新賽道，比如可控核聚變、碳中和與綠色技術(shù)、先進(jìn)機器人，還有未來的6G通信等等。幫友們，這可都是大機會，得提前盯著點！
第二，國家發(fā)改委要適時加力實施宏觀政策了，正積極推進(jìn)規(guī)模5000億元的新型政策性金融工具，這5000億往項目上一砸，能撬動6萬億左右的投資，這手筆，嘖嘖，大力出奇跡！
第三，DeepSeek-V3.2-Exp模型正式發(fā)布并開源了，這DS今年更新多次，但一直沒放大招，R2遲遲沒出來。不過這次亮點是價格，輸入成本降低50%，輸出成本降低75%，這對下游應(yīng)用行業(yè)可是大利好。
盤面上，有色、人工智能、芯片概念繼續(xù)受資金追捧，存儲概念指數(shù)更是創(chuàng)了歷史新高，較2024年2月初低點漲超2倍！這存儲市場為啥這么火？CFM閃存市場說，2025年Q4服務(wù)器eSSD漲幅能達(dá)到10%以上，DDR5 RDIMM價格漲幅約10%~15%。為啥漲？數(shù)據(jù)中心需求太強勁了，大廠的DDR5、HBM等高端產(chǎn)品產(chǎn)能利用率都打滿了，新增產(chǎn)能還有限，NAND海外大廠也沒新建產(chǎn)能，這存儲市場不漲價才怪。而且啊，華為最近還發(fā)了兩份報告，《智能世界2035》和《全球數(shù)智化指數(shù)2025》，里面說數(shù)據(jù)要成推動人工智能發(fā)展的“新燃料”，AI存儲容量需求得比2025年漲500倍，占比還得超70%！Agentic AI還得驅(qū)動存儲范式改變，這存儲芯片的地位，那是蹭蹭往上漲?。‖F(xiàn)在AI需求已經(jīng)導(dǎo)致部分存儲產(chǎn)品嚴(yán)重缺貨了，SSD、HDD這些產(chǎn)品價格都漲了，可見在AI算力需求持續(xù)增長下，全球DRAM市場規(guī)模得持續(xù)擴張，這對存儲產(chǎn)業(yè)鏈來說，那可是大利好！相關(guān)A股公司業(yè)績，有望迎來明顯改善。
截止收盤，滬深兩市成交21814億，較昨日同時間段放量200億，增幅0.92%。個股方面，漲停63家，跌停10家，上漲2657家，平盤188家，下跌2578家，主力資金凈流出379億。
今兒個是國慶長假最后一個交易日，從過去10年的統(tǒng)計看，節(jié)前一天和節(jié)后一天上漲概率為70%，今兒個收盤漲0.52%并收出小陽線，也是在預(yù)料范圍內(nèi)。目前大方向向好趨勢未變，仍舊是進(jìn)二退一的形態(tài)。技術(shù)上看，上證指數(shù)已經(jīng)連續(xù)5個月收出陽線，復(fù)盤歷史可以發(fā)現(xiàn)，2020年4-8月的5連陽后曾有急跌，而2014年的5連陽后還有3連陽！歷史不會簡單重演，但3900附近是8月底以來的箱頂位置，短期存在變盤可能。所以啊，國慶節(jié)后的應(yīng)對策略上，依然要避免追漲，結(jié)合即將到來的三季報，優(yōu)化和調(diào)整好持倉結(jié)構(gòu)為主。別看現(xiàn)在市場熱鬧，咱們得穩(wěn)住，別被一時的漲跌給沖昏了頭腦。
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招財股添樂
蝸牛道人曾咬金
不可遇見只
