2025-10-17
陰天滾雪球
兄嘚們，今天午后存儲芯片概念那股“局部回暖”的勁兒，是不是又讓一些朋友心里癢癢了？看著萬潤科技直線漲停，雅創電子、同有科技等跟著躥升，這趟由AI和漲價雙引擎驅動的存儲芯片高速列車，發車鈴響了，但車還沒開遠！
這可不是雪球瞎吆喝。大摩（摩根士丹利）為啥把存儲巨頭美光的目標價大幅上調到220美元？就是因為核心DRAM產品的價格上漲勢頭，像坐上了火箭，持續超出市場預期。機構預計，四季度企業級SSD（eSSD）和DDR5內存條價格還要繼續漲，漲幅預計能有10%-15%。這說明啥？行業景氣度不高，價格能這么堅挺地往上沖嗎？
現在AI服務器、AI手機、AI PC都在嗷嗷待哺，它們可是存儲芯片的“大胃王”。AI服務器對高帶寬內存（HBM）的需求更是爆炸性增長，這東西現在可是市場上的“香餑餑”，搶手得很。所以，這輪行情是由實實在在的AI硬需求拉動的，跟過去純靠講故事的模式不一樣，根基要穩得多。
美股那邊的存儲巨頭美光，股價都在創新高。這好比班上的學霸又考了第一名，咱們A股班里這些存儲芯片的“同學們”，能不受到鼓舞，努力跟上漲價的步伐和行業的東風嗎？
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