幫友們，下午好！我是蝸牛道人。
存儲(chǔ)芯片這波行情簡(jiǎn)直殺瘋了！香農(nóng)芯創(chuàng)、普冉股份、江波龍、聚辰股份直接創(chuàng)歷史新高，大為股份、翔港科技、盈新發(fā)展集體封板，這架勢(shì)，都忍不住拍大腿：“這哪是炒股，這是搶錢啊！”
先說說這波上漲的底氣。媒體剛爆料，三星、SK海力士這些大廠四季度要給客戶漲價(jià)，DRAM和NAND閃存直接調(diào)30%！為啥？還不是AI需求太猛了！現(xiàn)在誰家不搞AI大模型？訓(xùn)練一次動(dòng)輒幾萬張顯卡，存儲(chǔ)芯片就是給這些“算力怪獸”喂數(shù)據(jù)的“糧倉”。數(shù)據(jù)中心現(xiàn)在DDR5、HBM這些高端產(chǎn)品產(chǎn)能全打滿，NAND海外大廠連新產(chǎn)能都不建了，市場(chǎng)缺貨缺到什么程度？SSD、HDD價(jià)格都在漲，這哪是調(diào)整報(bào)價(jià)，分明是“供不應(yīng)求”的明牌！
根據(jù)之前華為發(fā)的《智能世界2035》和《全球數(shù)智化指數(shù)2025》報(bào)告，直接給存儲(chǔ)芯片定了調(diào)：數(shù)據(jù)是AI的“新燃料”，到2035年AI存儲(chǔ)容量需求要暴漲500倍，占比超70%！Agentic AI（智能體AI）還會(huì)徹底改變存儲(chǔ)方式，這哪是短期行情？這是未來十年的大趨勢(shì)！現(xiàn)在AI算力需求已經(jīng)把部分存儲(chǔ)產(chǎn)品缺貨缺到“斷供”，全球DRAM市場(chǎng)規(guī)模只會(huì)越擴(kuò)越大，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的A股公司，業(yè)績不改善才怪！
因?yàn)锳I需求是剛性的。現(xiàn)在大模型參數(shù)都奔著萬億去了，存儲(chǔ)芯片就是AI的“心臟”，心臟不跳，AI怎么活？三星、海力士漲價(jià)30%算啥，更關(guān)鍵的是，國內(nèi)存儲(chǔ)廠商也在發(fā)力，江波龍、兆易創(chuàng)新這些公司技術(shù)越來越硬，國產(chǎn)替代的空間大得很。政策上也在推，半導(dǎo)體基金、大基金二期都在往存儲(chǔ)芯片砸錢，這行業(yè)想不火都難！
不過，，有些小票最近漲得太猛，這種時(shí)候確實(shí)要留個(gè)心眼。畢竟，存儲(chǔ)芯片雖然長期看好，但短期如果漲幅太大，資金可能會(huì)借利好出貨。尤其是那些純概念炒作的小公司，業(yè)績根本跟不上股價(jià)，萬一風(fēng)吹草動(dòng)，跌起來也快。記住，穩(wěn)著來，才能吃到大肉。
碼字不易，如果幫友覺得這篇帖子有幫助，別忘了點(diǎn)個(gè)贊，給個(gè)鼓勵(lì)，右上角加個(gè)【關(guān)注】
能忍一時(shí)之忍
蝸牛道人曾咬金
