幫友們,下午好!我是蝸牛道人。
存儲(chǔ)芯片這波行情簡(jiǎn)直殺瘋了!香農(nóng)芯創(chuàng)、普冉股份、江波龍、聚辰股份直接創(chuàng)歷史新高,大為股份、翔港科技、盈新發(fā)展集體封板,這架勢(shì),都忍不住拍大腿:“這哪是炒股,這是搶錢啊!”
先說說這波上漲的底氣。媒體剛爆料,三星、SK海力士這些大廠四季度要給客戶漲價(jià),DRAM和NAND閃存直接調(diào)30%!為啥?還不是AI需求太猛了!現(xiàn)在誰家不搞AI大模型?訓(xùn)練一次動(dòng)輒幾萬張顯卡,存儲(chǔ)芯片就是給這些“算力怪獸”喂數(shù)據(jù)的“糧倉”。數(shù)據(jù)中心現(xiàn)在DDR5、HBM這些高端產(chǎn)品產(chǎn)能全打滿,NAND海外大廠連新產(chǎn)能都不建了,市場(chǎng)缺貨缺到什么程度?SSD、HDD價(jià)格都在漲,這哪是調(diào)整報(bào)價(jià),分明是“供不應(yīng)求”的明牌!
根據(jù)之前華為發(fā)的《智能世界2035》和《全球數(shù)智化指數(shù)2025》報(bào)告,直接給存儲(chǔ)芯片定了調(diào):數(shù)據(jù)是AI的“新燃料”,到2035年AI存儲(chǔ)容量需求要暴漲500倍,占比超70%!Agentic AI(智能體AI)還會(huì)徹底改變存儲(chǔ)方式,這哪是短期行情?這是未來十年的大趨勢(shì)!現(xiàn)在AI算力需求已經(jīng)把部分存儲(chǔ)產(chǎn)品缺貨缺到“斷供”,全球DRAM市場(chǎng)規(guī)模只會(huì)越擴(kuò)越大,存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的A股公司,業(yè)績不改善才怪!
因?yàn)锳I需求是剛性的。現(xiàn)在大模型參數(shù)都奔著萬億去了,存儲(chǔ)芯片就是AI的“心臟”,心臟不跳,AI怎么活?三星、海力士漲價(jià)30%算啥,更關(guān)鍵的是,國內(nèi)存儲(chǔ)廠商也在發(fā)力,江波龍、兆易創(chuàng)新這些公司技術(shù)越來越硬,國產(chǎn)替代的空間大得很。政策上也在推,半導(dǎo)體基金、大基金二期都在往存儲(chǔ)芯片砸錢,這行業(yè)想不火都難!
不過,,有些小票最近漲得太猛,這種時(shí)候確實(shí)要留個(gè)心眼。畢竟,存儲(chǔ)芯片雖然長期看好,但短期如果漲幅太大,資金可能會(huì)借利好出貨。尤其是那些純概念炒作的小公司,業(yè)績根本跟不上股價(jià),萬一風(fēng)吹草動(dòng),跌起來也快。記住,穩(wěn)著來,才能吃到大肉。
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