2025-10-27
陰天滾雪球
兄嘚們～今天存儲芯片板塊又來了——江波龍飆漲10%創歷史新高，德明利漲近9%，大為股份、中電港早早漲停，這架勢看得雪球直拍大腿！最狠的是美股存儲芯片昨夜已經提前狂歡——閃迪暴漲11%，美光大漲6%，這明牌打得簡直不要太明顯！
首先是核心催化劑炸了！三星、SK海力士放話第四季度DRAM和NAND閃存價格最高上調30%！更夸張的是產業鏈已經亂套——部分原廠暫停報價，就算報價也是“一天一個價”，這哪是做生意？分明是搶錢啊！
回想2021年存儲漲價周期，兆易創新三個月漲了200%。這次更狠——CFM閃存市場數據顯示DDR4 16Gb現貨周漲30%，金士頓內存條價格已經是去年兩倍，這漲幅堪比2023年鋰礦瘋漲行情！
為啥存儲芯片突然成香餑餑？AI服務器才是幕后大佬！單個AI服務器存儲需求是普通服務器的8-10倍，而HBM生產消耗的晶圓容量是標準DRAM的3倍多！
結果呢？全球巨頭都在瘋狂囤貨——幾家國際大廠直接找三星、海力士簽2-3年長協（以前都是按季度簽）！這陣仗讓雪球想起2022年煤炭保供期，當時陜煤漲了3倍，現在存儲產業鏈的缺貨程度只強不弱！
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