小基師長
親人們，航天強(qiáng)國戰(zhàn)略突然升格，航天股不漲才怪！今天午后這波飆升，航天智裝暴漲近15%創(chuàng)歷史新高，達(dá)華智能喜提3連板，新雷能、中國衛(wèi)星這些老伙計(jì)也集體跟風(fēng)?。關(guān)鍵催化在哪兒？
上周四中全會(huì)公報(bào)史無前例新增“航天強(qiáng)國”表述，直接與制造強(qiáng)國、科技強(qiáng)國并列——這可不是小修小補(bǔ)，而是國家戰(zhàn)略的頂層升級(jí)?！
政策定調(diào)就是最強(qiáng)催化劑。四中全會(huì)將航天強(qiáng)國提到新高度，發(fā)改委立馬跟進(jìn)強(qiáng)調(diào)要“打造萬億級(jí)航空航天市場”，這波政策紅利遠(yuǎn)超以往零星扶持?。數(shù)據(jù)說話：2030年商業(yè)航天市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)7.8萬億元，覆蓋衛(wèi)星制造、火箭發(fā)射全鏈條，現(xiàn)在才剛起步?。
需求端更火爆，低軌衛(wèi)星組網(wǎng)加速推進(jìn)，“千帆星座”已部署108顆衛(wèi)星，今年發(fā)射密度同比翻倍?；技術(shù)端也有突破，可回收火箭臨近商用，成本大降引爆增量市場?。
師長翻遍產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)：航天長峰的衛(wèi)星電源業(yè)務(wù)營收占比飆到35%，訂單排到2026年?；國機(jī)精工的航天特種軸承市占率超90%，今年?duì)I收增長40%?；連民企如上海滬工都卡位衛(wèi)星總裝，訂單同比翻番?。
這增速堪比新能源車爆發(fā)期！更妙的是估值，航天科技、中國衛(wèi)星這些龍頭PE還在30倍左右，對(duì)比AI芯片股動(dòng)輒百倍，簡直是洼地?。師長算過賬：若政策落地加速，頭部企業(yè)3年業(yè)績復(fù)合增長50%打底?。
總之，航天強(qiáng)國不是口號(hào)，而是實(shí)打?qū)嵉娜f億賽道啟動(dòng)鍵?。
