2025-11-04
蝸牛道人曾咬金
上山打老虎
幫友們，早上好！我是蝸牛道人。
今天來跟大伙嘮嘮盤面上這波超猛的電力行情！
你們瞅瞅，今日盤初那叫一個熱鬧，最活躍的全是跟電沾邊的板塊，特高壓、智能電網、光熱發電、超臨界發電、虛擬電廠、核電核能，一個都不落下。神馬電力、中能電氣、三變科技、摩恩電氣這些股票，直接批量漲停，這陣仗，夠唬人吧！
為啥這波電力股這么猛呢？蝸牛道人我覺得啊，這背后的炒作邏輯跟AI脫不了干系。你們想想，微軟CEO薩提亞·納德拉和OpenAI CEO薩姆·奧特曼一起接受采訪時都說了，現在人工智能行業壓根不是算力過剩，而是缺電力來支撐所有GPU運行。說白了，就是現在AI發展得太快，算力需求蹭蹭往上漲，可電力供應卻跟不上趟兒。馬斯克這些科技大佬也早就喊過，AI的盡頭就是電能，AI算力增長全靠電力供應撐著，能源要是短缺，那AI發展就得卡殼。
現在AI可不得了，直接帶動全球數據中心用電量噌噌往上漲。就說北美那邊，電力系統本來冗余就低，現在供電問題越來越緊迫，對電力設備的需求那叫一個旺盛。幫友們，咱們再瞅瞅海關總署的數據，今年前8個月，我國變壓器出口總額達到53.38億美元，同比增長了38%！這背后啊，一定程度是海外北美地區新興AI需求給拉動的。
你們想想，AI發展缺電，咱們國家的電力設備產品又有技術優勢，成本還低，這不就正好趕上趟兒了嘛。海外對咱們電力設備的需求這么大，咱們的產品在海外市場滲透率肯定得往上提啊。所以啊，電網設備這些相關板塊，維持高景氣那是完全可以預期的，股票受市場重視就不足為奇了。
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