蝸牛道人曾咬金
幫友們，早上好！我是蝸牛道人。
來跟大伙嘮嘮最近這熱得發(fā)燙的電力題材。
最近這資金啊，就跟聞著腥味的貓似的，一股腦兒地往與電相關(guān)的題材里扎。可控核聚變、核電核能、超臨界發(fā)電、特高壓這些和發(fā)電沾邊的方向，那叫一個活躍。你看海陸重工都4連板了，保變電氣、常寶股份、恒大高新2連板，佳電股份也首板了，特變電工、神馬電力這些也跟著蹭蹭往上漲，這陣仗，可不小啊！
為啥這電力題材突然就這么火了呢？原來啊，跟一份署名為瑞銀的重磅預(yù)測脫不了干系。瑞銀預(yù)測說，中國要開啟持續(xù)10年的電力超級周期啦！為啥呢？因為有新質(zhì)生產(chǎn)力、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級還有居民消費(fèi)升級這三重拉動。到2028 - 2030年，中國電力需求年增速能飆升到8%，要知道，之前市場預(yù)估才4%，這直接就翻倍了呀！這就意味著國內(nèi)電力行業(yè)要進(jìn)入持續(xù)5 - 10年的“超級周期”咯。
這機(jī)會可就藏在三大主線里。先說發(fā)電側(cè)，“風(fēng)光儲一體化”運(yùn)營商和轉(zhuǎn)型迅速的火電企業(yè)，那確定性可高了。你想啊，現(xiàn)在都在搞新能源，風(fēng)能和太陽能這些清潔能源發(fā)展得這么快，再加上儲能，這“風(fēng)光儲一體化”運(yùn)營商不得跟著吃香喝辣啊。還有那些火電企業(yè)，能快速轉(zhuǎn)型的，也能在這波浪潮里分一杯羹。
再說說電網(wǎng)側(cè)，特高壓設(shè)備商和智能調(diào)度技術(shù)公司，那可是直接受益于電網(wǎng)升級啊。現(xiàn)在用電需求這么大，電網(wǎng)得升級才能滿足，特高壓能把電遠(yuǎn)距離輸送過來，智能調(diào)度技術(shù)能讓電用得更合理，這倆不得跟著火起來。
最后是用電側(cè)，需求響應(yīng)服務(wù)商和能效管理解決方案商，能分享“降本增效”的紅利。現(xiàn)在大家都想著怎么省電、怎么提高用電效率，這倆就能幫上忙。
其實啊，這電力慌的警報在全球早就拉響了。AI算力現(xiàn)在是最迅猛的增長極，可電力供應(yīng)卻成了AI發(fā)展的重大阻礙。微軟CEO都警告了，說當(dāng)前人工智能行業(yè)面臨的問題不是算力過剩，而是沒足夠的電力來支撐所有GPU運(yùn)行。這就說明，電力在AI時代那可是相當(dāng)重要。
再看看國內(nèi)，傳統(tǒng)火電還沒退出舞臺呢。超臨界機(jī)組改造、煤電與儲能結(jié)合的一體化項目正逐步成為主流。特高壓、智能電網(wǎng)這些環(huán)節(jié)，景氣反轉(zhuǎn)那是可期。還有那可控核聚變，簡直是極具想象空間。所以，與電相關(guān)的題材咱不妨重視一下，說不定能抓住這波機(jī)會。
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