2025-11-07
蝸牛道人曾咬金
幫友們，早上好！我是蝸牛道人。
核電板塊又熱起來了！海陸重工直接5連板封神，蘭石重裝7天4板跟玩似的，久盛電氣、國光電氣這些跟風的都漲得讓人眼紅，整個板塊跟打了雞血似的往上躥！
要說這波行情的導火索，下周三在深圳開的中國核能高質量發展大會得背鍋。中廣核這些大佬組局搞創新博覽會，擺明了要給核電行業造勢。不過光有會議可撐不起這波主升浪，真正讓資金敢閉著眼往里沖的，還得是中科院那顆2兆瓦的釷基熔鹽實驗堆。這可是全球獨一份兒的狠角色！國際上頭回拿到釷入熔鹽堆運行的實驗數據，直接證明釷資源當核燃料的技術路子走得通。更牛的是這堆國產化率超90%，關鍵設備100%國產，供應鏈完全自主可控，這相當于給咱們國家開辟了條安全可靠的釷基能源發電新路徑。要我說啊，這可比光伏當年搞單晶硅突破還猛！
說到釷基熔鹽堆，這第四代核能技術直接把傳統核電站的三大痛點給解決了：安全性高得離譜，事故工況下壓根不怕堆芯熔毀；能源轉化率比現在主流技術高出一大截；最絕的是燃料利用率，釷資源在熔鹽堆里能燒出比鈾多得多的能量。現在全球就咱們這個實驗堆在跑釷燃料，這技術壁壘非常高。
不過最讓資金激動的還不是釷基堆，而是核聚變這個大殺器！咱們的"人造太陽"2027年就要竣工了，這可是人類歷史上首個能發電的聚變裝置。將有望撬動萬億藍海市場，推動中上游環節產業化提速，特別是國內核聚變鏈主企業的招標建設將帶動上游材料及中游加工企業共享行業初期高增長的紅利，持續高增的資本開支下零部件企業有望帶來放量機會。
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