2025-11-10
小基師長
親人們，師長瞅著光伏這波強勢反彈，億晶光電、弘元綠能直接封板，帝科股份飆超10%，樂得直拍大腿！這行情不跟簡直天理難容，為啥？數(shù)據(jù)說話邏輯撐腰，聽我掰扯清楚?。
多晶硅龍頭砸200-300億組聯(lián)合體淘汰產(chǎn)能，可不是小打小鬧！這直接戳中行業(yè)死穴——產(chǎn)能過剩。去年多晶硅產(chǎn)量182萬噸，今年上半年驟降43.8%至59.6萬噸，價格戰(zhàn)打到企業(yè)集體虧麻?。
現(xiàn)在頭部主動“刮骨療毒”，通威、協(xié)鑫等CR5巨頭占70%市場，聯(lián)合減產(chǎn)相當(dāng)于給行業(yè)裝剎車片?。歷史經(jīng)驗看，供給側(cè)改革必催生龍頭溢價，2019年硅片淘汰落后產(chǎn)能后龍頭漲3倍，這劇本眼熟不？
政策面更狠，工信部7月喊話“依法整治低價亂斗”，10月再傳國家級反內(nèi)卷文件落地，直接給行業(yè)立規(guī)矩?。需求側(cè)更旺：儲能訂單“一芯難求”，電池價格連漲，企業(yè)滿產(chǎn)還趕不上單子?。
別看10月組件排產(chǎn)跌到年內(nèi)新低52GW，上游硅片卻逆勢增產(chǎn)至62GW，環(huán)比再拉3GW。這背離恰恰驗證洗牌效果——爛產(chǎn)能出清，好產(chǎn)能加班。
光伏反彈可不是一波行情而已，可以咬定龍頭不撒嘴！政策搭臺、技術(shù)唱戲的光伏反彈，跟緊節(jié)奏就是躺贏，猶猶豫豫只能當(dāng)觀眾！
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