2025-11-13
嫩韭菜雯女
Baby們，今兒液冷服務器板塊反彈啦～英維克秒封漲停，同飛股份飆10%+，高瀾股份、科華數據這些老鐵集體跟漲！這在雯女看來是AI芯片功耗暴增后液冷也要跟上，所以說：液冷行情才是AI時代最穩的“賣水人”，主升浪才到半山腰呀～
摩根士丹利最新報告實錘：英偉達VeraRubinNVL144平臺單個機柜散熱價值量沖5.57萬美元（合人民幣40萬+），較前代提升17%！
這個Blackwell芯片單卡功耗1200W，GB200機柜功率120kW+（風冷極限才30kW），傳統風冷直接“熱到宕機”；所以IDC預計液冷在AI數據中心滲透率2025年沖20%，2026年破37%（2023年不足10%），增速堪比坐火箭！
形象一點說就是要給AI芯片裝“中央空調”——芯片越熱，液冷越香！
而2029年中國液冷服務器市場規模將達162億美元，2024-2029年復合增長率46.8%！這個行業增速下必定會催生出一條主線，眼下板塊PE才35倍（AI算力80倍+），但業績增速吊打同行——回調？那是給你補口紅錢的機遇！抓緊上車等翻倍啦！
0條評論
