蝸牛道人曾咬金
幫友們，早上好！我是蝸牛道人。
這波衛(wèi)星通信的行情有點(diǎn)猛！招標(biāo)股份直接20cm封板，航天動(dòng)力三天兩板，康達(dá)新材也跟風(fēng)漲停，航天環(huán)宇這些小弟都漲得歡實(shí)——這哪是反彈啊？分明是資金在搶跑道！蝸牛道人我盯著盤(pán)面都忍不住想拍大腿：這波政策紅利，咱們可不能光看熱鬧！
先說(shuō)最關(guān)鍵的催化劑——工信部在2025中國(guó)5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上甩出王炸：正式啟動(dòng)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)商用試驗(yàn)！這可不是畫(huà)大餅，明確說(shuō)了要搞兩年試驗(yàn)期，目標(biāo)就是給商業(yè)航天和低空經(jīng)濟(jì)補(bǔ)通信短板。想想看，現(xiàn)在低空飛行器（比如無(wú)人機(jī)、飛行汽車(chē)）最頭疼什么？不就是地面基站覆蓋不到嗎？衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)一上，直接實(shí)現(xiàn)全球?qū)崟r(shí)追蹤+數(shù)據(jù)傳輸，這相當(dāng)于給低空經(jīng)濟(jì)裝了“天眼”，產(chǎn)業(yè)鏈上下游不得跟著起飛？
再說(shuō)數(shù)據(jù)支撐，中信建投的研報(bào)把賬算得明明白白：2023年咱們衛(wèi)星通信市場(chǎng)規(guī)模就超800億了，2024到2029年年均復(fù)合增速15%，到2029年直接飆到2000億！更關(guān)鍵的是，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)能把商業(yè)航天和低空經(jīng)濟(jì)這兩大新質(zhì)生產(chǎn)力串起來(lái)——一個(gè)負(fù)責(zé)“上天”，一個(gè)負(fù)責(zé)“貼地飛”，中間用衛(wèi)星通信當(dāng)紐帶，這不就是國(guó)家說(shuō)的“深度耦合”嗎？
具體到投資機(jī)會(huì)，不妨盯緊三條線：第一條是衛(wèi)星制造環(huán)節(jié)；第二條是地面終端設(shè)備；第三條是應(yīng)用場(chǎng)景，比如低空經(jīng)濟(jì)里的無(wú)人機(jī)物流、飛行汽車(chē)調(diào)度，這些都需要衛(wèi)星通信支撐。不過(guò)幫友們也要注意，別看現(xiàn)在漲得歡，等試驗(yàn)期數(shù)據(jù)出來(lái)，肯定會(huì)有分化——到時(shí)候咱們就盯著誰(shuí)能真正拿到訂單，誰(shuí)在畫(huà)餅，一清二楚。
最后說(shuō)句掏心窩子的：這波行情不是短線炒作，是政策+產(chǎn)業(yè)雙重驅(qū)動(dòng)的機(jī)會(huì)！工信部親自下場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模又?jǐn)[在這兒，咱們跟著國(guó)家戰(zhàn)略走，總比在冷門(mén)板塊里蹲守強(qiáng)吧？當(dāng)然，別一激動(dòng)就滿倉(cāng)干，要留子彈防震蕩——畢竟，航天股的波動(dòng)，可比火箭發(fā)射還刺激呢！
碼字不易，如果幫友覺(jué)得這篇帖子有幫助，別忘了點(diǎn)個(gè)贊，給個(gè)鼓勵(lì)，右上角加個(gè)【關(guān)注】
