2025-11-25
蝸牛道人曾咬金
幫友們，早上好！我是蝸牛道人。
今兒個又來跟大伙嘮嘮這算力硬件的熱鬧事兒了。最近這算力硬件概念那叫一個強勢，特發信息直接三連板，福晶科技也漲停封得死死的，德科立、長芯博創、源杰科技、仕佳光子、中際旭創這些票也是漲幅靠前，看得人心里直癢癢。
不過啊，這AI算力現在分歧也挺大的。蝸牛道人我覺得，有兩個環節倒是相對有點確定性機會。
第一個是啥呢？就是算力內部的重構。你們看啊，英偉達的GPU雖然厲害，能靈活處理各種復雜的AI模型訓練任務，但在某些特定場景下，它還真不是最優解。就說能效和成本吧，它跟谷歌搞的專用集成電路ASIC比起來，就差點意思了。谷歌這ASIC，特別是它研發的TPU，歷經了好幾代迭代，在某些場景下，能效比直接超越了GPU。這也是為啥最近谷歌股價反復創歷史新高，還比英偉達強那么多的重要原因。
而且啊，幫友們，你們聽說了嗎？特朗普在繼“星際之門”之后，又宣布啟動了創世紀計劃，這可是個國家級戰略計劃啊！他要把下屬17個國家實驗室的超級計算資源和獨有科學數據集都整合起來，構建一個統一的AI實驗平臺。這算力需求，直接就得增加50%！這手筆，可真是全力梭哈AI了。
不過啊，算力再強，如果沒法通過應用轉化成實際的生產力和商業價值，那整個AI產業也就是個空中樓閣。所以啊，AI應用的重要性，那可是不言而喻的。
現在AI應用主要是兩條線，一條是國內的阿里鏈，一條是國外的谷歌鏈。阿里鏈這邊呢，主要是AI電商，當然也包括AI營銷、AI辦公、AI醫藥、AI數據、Agent這些方向。谷歌線那邊呢，主要是AI營銷和AI視頻，不妨多留意一下。
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