蝸牛道人曾咬金
幫友們，早上好！我是蝸牛道人。
來跟大伙嘮嘮最近這火熱的算力行情。現(xiàn)在這市場啊，算力那可是妥妥的追捧大熱門，像銅纜高速連接、CPO、液冷服務(wù)器、光通信、算力租賃還有東數(shù)西算這些板塊，漲幅那都是杠杠的，走在前面帶節(jié)奏。
咱再看看美股那邊，華爾街對AI相關(guān)企業(yè)的態(tài)度最近變了變，谷歌這老大哥慢慢成了覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈的競爭者。它這一發(fā)力，可不得了，直接帶動了博通、Lumentum這些相關(guān)企業(yè)一路狂飆，表現(xiàn)強(qiáng)勁得很。這股風(fēng)一吹，咱們A股的算力硬件股也跟著站上了風(fēng)口，資金那是“嘩啦啦”地往“易中天”（新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信）這些相關(guān)賽道里涌。
現(xiàn)在北美那些云廠商對2026年的AI投資口徑比較樂觀，這就說明海外對AI算力的需求那是相當(dāng)高景氣。那咱在這算力領(lǐng)域里，有啥機(jī)會值得重點(diǎn)關(guān)注呢？蝸牛道人我覺得啊，有兩個(gè)環(huán)節(jié)得好好留意。
第一個(gè)就是算力內(nèi)部的重構(gòu)。就說谷歌自研的AI芯片TPU吧，最近它可是出盡了風(fēng)頭。根據(jù)摩根士丹利的研報(bào)，谷歌TPU的供應(yīng)鏈不確定性正在慢慢消退，未來兩年產(chǎn)量那預(yù)計(jì)是要蹭蹭往上漲。2027年產(chǎn)量能從約300萬塊上調(diào)到約500萬塊，這增幅差不多有67%；到了2028年，更是要從約320萬塊提升到約700萬塊，增幅高達(dá)120%！所以啊，咱不妨多留意國內(nèi)阿里鏈和國外谷歌鏈的市場機(jī)會，說不定能從中挖到不少寶貝。
第二個(gè)值得關(guān)注的就是AI應(yīng)用能不能爆發(fā)。這AI應(yīng)用要是能爆發(fā)起來，那可就是檢驗(yàn)算力泡沫化的決定性因素了。要是應(yīng)用能火起來，那算力的需求肯定還會繼續(xù)往上沖；要是應(yīng)用起不來，那這算力行情說不定就得打個(gè)折扣了。
還有啊，幫友們，太空算力這概念最近也挺火的。隨著它的推進(jìn)，未來商業(yè)落地那確定性是相當(dāng)強(qiáng)的。這對咱們A股的影響，主要集中在衛(wèi)星制造與發(fā)射、航天電子設(shè)備與系統(tǒng)、太空級計(jì)算硬件、衛(wèi)星通信、空天信息應(yīng)用這些環(huán)節(jié)上。這跟最近大熱的商業(yè)航天那也是有不少關(guān)聯(lián)性的，說不定這里面也藏著不少機(jī)會。
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- 無處不在風(fēng)a：別被忽悠了，泡沫遲早破！冷靜點(diǎn)！
- 湮沒在股市：華爾街都在炒AI，咱們能落下嗎？
- 神機(jī)妙算老朱：我怕回調(diào)，想下車但又怕踏空……
