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股指早盤低開震蕩，午后緩慢弱勢走低，穿頭破腳類十字星陰線報收。全天分時白線在上黃線在下運行，個股跌多漲少。

截止收盤，滬指跌0.37%，微盤股跌0.84%，兩市上漲1308只，下跌4058只，漲停53只，跌停7只，炸板23只（炸板率33%），兩市成交1.92萬億，較上昨日減少了1327億。

題材板塊上，電信運營、超市連鎖、陶瓷、百貨、博彩概念、乳制品、PVDF概念、CPO概念、海峽西岸、福建板塊、啤酒、國證算力、機場、數字水印等漲幅居前；近期復牌、分散染料、海南板塊、有色鋁、鉛鋅、焦炭加工、有色銅、林業、黃金、普鋼、稀缺資源、鎳金屬、鋰礦、磷概念、醫藥商業等跌幅居前。

》美股光芯片龍頭Lumentum股價創歷史新高；機構稱隔離器成光模塊“卡脖子”環節，光通信反彈（3股漲停）：中瓷電子、躍嶺股份、德科立漲停。

》美稱考慮明年發機器人行政令，機器人反彈（3股漲停）：駿亞科技5連板，大業股份2連板，信隆健康漲停。

》環球網：特朗普宣布允許英偉達向中國出售H200芯片，云計算數據中心反彈（4股漲停）：鴻博股份、中創環保、東陽光、淳中科技漲停。

》《廈門市委關于制定廈門市國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》發布，福建海西延續反彈（17股漲停）：海欣股份10天7板，安記食品6連板，龍洲股份5連板，舒華體育4連板，昇興股份、東百集團、廈門港務3連板，達華智能4天3板，廈門空港、永輝超市、安妮股份2連板，中創環保、英利汽車、惠泉啤酒、鴻博股份、欣賀股份、合力泰漲停。

》消息稱Spacex估值推高到8000億美元；OpenAI創始人表示有意在太空建設數據中心，航天反彈（7股漲停）：雷科防務12天7板，龍洲股份5連板，航天機電8天5板，再升科技2連板，航天長峰、陜西華達、天通股份漲停。

》頂層會議再強調內需主導發，大消費延續反彈（10股漲停）：茂業商業11天6板，安記食品6連板，東百集團3連板，博納影業、南京商旅2連板，中央商場、皇氏集團、欣賀股份、惠泉啤酒、美凱龍漲停。

》人工智能大模型反彈（2股漲停）：齊心集團、天地在線漲停。

》智能電網反彈（3股漲停）：積成電子、泰永長征、洛凱股份漲停。

此外，其它概念板塊漲停的個股為——

家居：美凱龍；

光伏：金運通；

?醫藥：河化股份；

有色：五礦發展；

PCB板：超聲電子；

碳化硅：天通股份；

國產芯片：柘中股份；

東數西算：東方材料；

資產重組：威帝股份2連板；

股權轉讓：安妮股份2連板；

頭顯：恒信東方、中南文化；

低空經濟：永悅科技、安邦護衛；

從通達信主力資金表現來看，兩市主力資金凈流出了423.2億，較昨日大幅凈流出。具體表現為兩市超大單和大單凈流出，中單和小單凈流入，結合昨天的表現，說明機構也在玩差價，而柚子和珊瑚模式一直未變，抓題材做短線。

大盤低開整理，但市場主線熱點沒變：商業航天、福建海西、大消費延續活躍，光通信有所分化，有色、鋼鐵、煤炭、鋰礦等資源股延續弱勢。

具體來看，龍洲股份5連板，廈門港務3連板帶動福建海西延續強勢，安記食品盤中大長腿回封6連板；達華智能4天3板，航天機電反包8天5板帶動商業航天延續強勢，20CM的乾照光電高位震蕩；茂業商業大長腿漲停，安記食品6連板，永輝超市2連板帶動大消費延續活躍；此外機器人概念駿亞科技大長腿5連板；智能電網的積成電子高開封板。

總體來看，股指低開整理，市場主線熱點明確有持續性，賺錢效應不錯。

15分結構來看，明日方向不明，但考慮到上有3900點風水嶺的地方多有存在一定的分歧，大概率小陰小陽波動的概率較大。

大盤昨日成功回補11月21日的跳空缺口后，今天低開整理，說明市場整體做多意愿不強，顯得比較謹慎。操作上，可繼續保持在6成倉位。重點關注手中的菜，形態表現良好看漲的耐心持有，等加速出現后逢高止盈；而被套且出現止跌的，可加蒼做差價來降低成本；需要開新蒼的，多關注止跌企穩反彈預期、沿五踏十剛走出反轉的或者做活躍谷剛沿5均線推升的菜（如小qun今天早盤入場的駿亞科技）。

今日大盤受外圍拖累低開低走，縮量回調屬正常，方向仍偏多。算力繼續領漲，CPO受益于國產替代預期；商業航天依舊反復活躍，接下來就能不能走出一個大龍來；福建板塊依舊是最強加分項；機器人今天出現大分歧，明天看修復吧。當前熱點聚焦科技主線，應用端仍弱。會議前可逢低布局，會后需警惕兌現風險，操作上重結構、控節奏~！

幫友們，下午好！我是蝸牛道人。

今兒來跟大伙好好嘮嘮最近的熱點行情。

先說說大洋彼岸美聯儲那邊的情況。從今天開始，美聯儲要連續兩天開議息會議，北京時間周四凌晨3點就會公布結果。白宮經濟顧問哈塞特都說了，美聯儲應該繼續降息。市場也普遍覺得，最近美國就業市場數據不咋地，美聯儲很可能再降息25個基點。你看啊，摩根大通、摩根士丹利這些華爾街大機構，都趕緊改了之前的“暫停降息”預測，都覺得這次美聯儲會接著降息。雖說市場暗示降息概率有約90%，可10年期國債收益率上升，還是把市場情緒給壓下去了。橋水基金創始人瑞·達利歐也出來說話了，說全球經濟短期內走向不確定，還重申了他對市場處于泡沫狀態的擔憂。摩根大通也覺得投資者年底更愿意鎖定收益，而不是增加投資方向。

再看看咱A股這邊，最重磅的就是zzj會議釋放出來的信號。去年還強調要加強超常規逆周期調節，今年就變成加大逆周期和跨周期調節力度，從擴大內需變成內需主導，這定調還是很積極的。接下來還有jjgz會議，咱就安安靜靜等著更明確的政策風向。

盤面上呢，資金都擠在海峽西岸、CPO、商業航天這些少數題材里。華爾街對美股AI相關企業的態度變了，谷歌成了覆蓋產業鏈的競爭者，也刺激了A股算力硬件股，資金都往“易中天”（新易盛、中際旭創、天孚通信）這些賽道里涌。北美云廠商對2026年AI投資口徑挺樂觀，這也說明海外AI算力需求高景氣。從機會來看，AI算力有兩個環節值得重點關注。一個是算力內部的重構，就像谷歌TPU為代表的專用集成電路ASIC崛起。摩根士丹利研報說，谷歌自研AI芯片TPU供應鏈不確定性在消退，未來兩年產量預計快速增長，2027年產量能從約300萬塊上調到約500萬塊，增幅約67%；2028年能從約320萬塊提升到約700萬塊，增幅高達120%。所以啊，國內阿里鏈和國外谷歌鏈的市場機會，咱可以多留意。還有一個就是AI應用能不能爆發，這可是檢驗泡沫化的關鍵因素。另外，太空算力也在推進，未來商業落地確定性挺強，對A股的影響主要在衛星制造與發射、航天電子設備與系統、太空級計算硬件、衛星通信、空天信息應用這些環節，跟近期大熱的商業航天也有不少關聯。

最后看看今天收盤的情況。滬深兩市成交19040億，跟昨天同時間段比縮量了1327億，降幅6.52%。個股方面，漲停54家，跌停12家，上漲1308家，平盤75家，下跌4058家，主力資金凈流出617.91億。

A股量能在時隔一個月重回2萬億后又縮量了。所以，兩個指標咱得密切盯著，一是成交量，行情要走好還得靠量能配合，后續可不能萎縮太快；二是短期均線，只要指數還能有效企穩在3893點的10日線上方，就不用太糾結短期的波動。

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