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親人們，師長注意到，午后半導體設備股集體回暖，亞翔集成漲停創歷史新高，中科飛測、華海清科等跟漲，這波行情背后是半導體產業不可阻擋的擴張趨勢——?設備股現在不買，更待何時?！

國際半導體產業協會最新報告顯示，2025年第三季度全球半導體設備出貨金額達336.6億美元，同比增長11%，環比增長2%，連續第六個季度實現增長。中國大陸以145.6億美元的銷售額位居全球第一，占比高達43%，同比增長13%，這已是連續第十個季度蟬聯榜首。

現在AI算力需求的爆發是設備增長的核心動力。先進邏輯芯片和存儲技術的投資推動設備出貨，特別是支持AI計算的封裝解決方案。同時，國產化率持續提升，從2018年的4.9%增至2023年的19.9%，預計2025年頭部整機企業訂單將增長20%-30%。

中信建投指出，先進制程和存儲需求強勁，資本開支向7納米及以下工藝傾斜，占比達70%。這意味著國內設備廠商如中科飛測、華海清科，憑借技術突破和訂單增長，正迎來黃金發展期。

短期看，半導體設備股受益于全球擴張和國產替代，建議聚焦?技術卡位明確、?訂單能見度高的標的。