蝸牛道人曾咬金
幫友們，早上好！我是蝸牛道人。
來(lái)跟大伙嘮嘮最近這火熱的電題材。這資金啊，那是一窩蜂地往與電相關(guān)里涌，可控核聚變、核電核能、超臨界發(fā)電這些發(fā)電相關(guān)的方向，那叫一個(gè)活躍。特別是核電核能，直接掀起了一波局部漲停潮，再升科技都5連板了，中超控股、華菱管線2連板，長(zhǎng)城電工、國(guó)機(jī)重裝也來(lái)了個(gè)首板，這陣仗，簡(jiǎn)直太猛啦！
咱國(guó)家現(xiàn)在的核電發(fā)展，那真是以“更高、更快、更強(qiáng)”的步伐朝著世界核電先進(jìn)行列大步邁進(jìn)。國(guó)家能源局都最新表態(tài)了，要穩(wěn)步提高核能在能源消費(fèi)中的比重，這消息一出來(lái)，市場(chǎng)的關(guān)注度蹭蹭往上漲。
而且啊，瑞銀之前有個(gè)重磅預(yù)測(cè)，說(shuō)咱國(guó)家要開(kāi)啟持續(xù)10年的電力超級(jí)周期。為啥這么說(shuō)呢？原來(lái)是新質(zhì)生產(chǎn)力、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)還有居民消費(fèi)升級(jí)這三重因素在使勁兒拉動(dòng)。到2028 - 2030年的時(shí)候，中國(guó)電力需求年增速能飆升到8%，這可比此前市場(chǎng)預(yù)估的4%直接翻倍了！這就標(biāo)志著國(guó)內(nèi)電力行業(yè)要進(jìn)入持續(xù)5 - 10年的“超級(jí)周期”啦，這機(jī)會(huì)可太大了。
這里面還藏著三大投資主線呢。先說(shuō)發(fā)電側(cè)，“風(fēng)光儲(chǔ)一體化”運(yùn)營(yíng)商和轉(zhuǎn)型迅速的火電企業(yè)，那可是有著高確定性的。現(xiàn)在全球都拉響了電力慌警報(bào)，AI算力那可是增長(zhǎng)得最迅猛的，可電力供應(yīng)卻成了AI發(fā)展的一大阻礙。人工智能行業(yè)現(xiàn)在面臨的問(wèn)題不是算力過(guò)剩，而是沒(méi)足夠的電力來(lái)支撐所有GPU運(yùn)行。所以啊，這些發(fā)電側(cè)的企業(yè)，未來(lái)的發(fā)展空間那是相當(dāng)大。
再說(shuō)說(shuō)電網(wǎng)側(cè)，特高壓設(shè)備商和智能調(diào)度技術(shù)公司，那可是直接受益于電網(wǎng)升級(jí)的。現(xiàn)在電力需求這么大，電網(wǎng)也得跟著升級(jí)不是，這些企業(yè)就能從中分一杯羹。
最后看看用電側(cè)，需求響應(yīng)服務(wù)商和能效管理解決方案商，能分享“降本增效”的紅利。現(xiàn)在大家都講究降本增效，這些企業(yè)提供的產(chǎn)品和服務(wù)，正好能滿足這個(gè)需求。
其實(shí)啊，咱國(guó)內(nèi)的傳統(tǒng)火電也沒(méi)退出舞臺(tái)。超臨界機(jī)組改造、煤電與儲(chǔ)能結(jié)合的一體化項(xiàng)目，正逐步成為主流。核電對(duì)能源安全的重要性那是不言而喻的，可控核聚變更是有著巨大的想象空間。在這高景氣的行情下，很可能為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的A股帶來(lái)更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
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- 順勢(shì)者666：核電是未來(lái)，長(zhǎng)期看好，堅(jiān)定持有！
- 風(fēng)輕雲(yún)淡哈：國(guó)家支持的東西，肯定有戲！
- 朝陽(yáng)多吉：跟著政策走，穩(wěn)賺不賠！
