2025-12-12
小基師長
親人們，師長注意到，午后半導(dǎo)體設(shè)備股集體爆發(fā)，亞翔集成觸及漲停創(chuàng)歷史新高，圣暉集成、柏誠股份等紛紛跟漲，看得出來，?市場資金轉(zhuǎn)向半導(dǎo)體設(shè)備股，吃肉機(jī)會就在眼前?！
Omdia最新數(shù)據(jù)顯示，2025年第三季度全球半導(dǎo)體營收達(dá)2163億美元，首次突破單季2000億美元大關(guān)，環(huán)比增長14.5%，預(yù)計全年營收將站上8000億美元。
這一增長主要受AI算力需求爆發(fā)驅(qū)動，先進(jìn)邏輯芯片和存儲技術(shù)投資加速，推動半導(dǎo)體設(shè)備需求激增。從區(qū)域看，中國大陸以145.6億美元銷售額位居全球第一，占比43%，連續(xù)十個季度領(lǐng)跑，凸顯中國在全球半導(dǎo)體制造中的核心地位。
在政策與資金雙重推動下，半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率從2020年的15%提升至2025年的30%。亞翔集成作為潔凈室工程龍頭，承接多個晶圓廠項目，今日漲停反映資金對國產(chǎn)替代的認(rèn)可；拓荊科技在薄膜沉積設(shè)備領(lǐng)域技術(shù)突破，訂單能見度高，獲主力資金持續(xù)流入。
機(jī)構(gòu)預(yù)測，2025年國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模將突破1255億美元，2026年進(jìn)一步攀升至1381億美元，連續(xù)三年增長。
短期看，半導(dǎo)體設(shè)備股受益于行業(yè)景氣與資金流入，中長期需關(guān)注訂單落地與技術(shù)迭代。
17條評論
- 傷春悲秋的兔子：中國大陸第一？驕傲！支持國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)鏈！
- 只要百分之五：終于等到國產(chǎn)替代起飛，淚目了！
- 北京王靚哥：這波行情太猛了，我之前割肉的圣暉這次必須搶回來！
