招財(cái)股添樂(lè)
小妹妹最美
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早！
隨著老美如期降息消息落地后，美股先漲后跌，A股也跟著高開低走，走出典型利好兌現(xiàn)行情。指數(shù)連續(xù)三日調(diào)整，滬指逼近箱體下沿，創(chuàng)業(yè)板回踩5日線，虧錢效應(yīng)明顯放大。市場(chǎng)未放量反縮量下行，說(shuō)明資金選擇兌現(xiàn)離場(chǎng)。昨晚經(jīng)濟(jì)會(huì)議通稿符合預(yù)期、無(wú)超預(yù)期內(nèi)容，短期難改弱勢(shì)。今天或有技術(shù)性修復(fù)，但持續(xù)性存疑，宜控倉(cāng)觀望，耐心等新方向明朗。
市場(chǎng)情緒上，昨天再出暴跌，已連續(xù)三天分歧，中位股明顯被出清，特別是前期反復(fù)做箱體的籌碼集中兌現(xiàn)。資金偏好也在變化，不再只看純情緒，而是更傾向有邏輯支撐和題材疊加的投機(jī)品種。當(dāng)前情緒再度冰點(diǎn)，按周期周五本該修復(fù)，但如果大盤方向不明，反而可能先再殺一波恐慌再反彈。這時(shí)候別急著抄底，如果真出現(xiàn)二次下探，反而是聚焦高辨識(shí)度、強(qiáng)邏輯的抱團(tuán)投機(jī)標(biāo)的的好時(shí)機(jī)，它們往往在恐慌中更抗跌，甚至率先走強(qiáng)。
免責(zé)聲明：
微博發(fā)文只是記錄自己的看盤心得，作為記錄本人對(duì)市場(chǎng)的理解；投資有風(fēng)險(xiǎn)，交易需謹(jǐn)慎，請(qǐng)謹(jǐn)記，大A沒有股神；計(jì)劃永遠(yuǎn)沒有變化快，一切跟隨盤面而動(dòng)，文字內(nèi)容僅作個(gè)人分享，不構(gòu)成任何投資建議，僅供參考，據(jù)此買賣，盈虧自負(fù)。如果對(duì)你沒有幫助，劃走不看就是，勿惡語(yǔ)相向。如對(duì)你有幫助，那我很欣慰~！
九思哥
河北老股神
毅能
小基師長(zhǎng)
親人們，師長(zhǎng)注意到，午后半導(dǎo)體設(shè)備股集體回暖，亞翔集成漲停創(chuàng)歷史新高，中科飛測(cè)、華海清科等跟漲，這波行情背后是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不可阻擋的擴(kuò)張趨勢(shì)——?設(shè)備股現(xiàn)在不買，更待何時(shí)?！
國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)最新報(bào)告顯示，2025年第三季度全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額達(dá)336.6億美元，同比增長(zhǎng)11%，環(huán)比增長(zhǎng)2%，連續(xù)第六個(gè)季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。中國(guó)大陸以145.6億美元的銷售額位居全球第一，占比高達(dá)43%，同比增長(zhǎng)13%，這已是連續(xù)第十個(gè)季度蟬聯(lián)榜首。
現(xiàn)在AI算力需求的爆發(fā)是設(shè)備增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。先進(jìn)邏輯芯片和存儲(chǔ)技術(shù)的投資推動(dòng)設(shè)備出貨，特別是支持AI計(jì)算的封裝解決方案。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升，從2018年的4.9%增至2023年的19.9%，預(yù)計(jì)2025年頭部整機(jī)企業(yè)訂單將增長(zhǎng)20%-30%。
中信建投指出，先進(jìn)制程和存儲(chǔ)需求強(qiáng)勁，資本開支向7納米及以下工藝傾斜，占比達(dá)70%。這意味著國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商如中科飛測(cè)、華海清科，憑借技術(shù)突破和訂單增長(zhǎng)，正迎來(lái)黃金發(fā)展期。
短期看，半導(dǎo)體設(shè)備股受益于全球擴(kuò)張和國(guó)產(chǎn)替代，建議聚焦?技術(shù)卡位明確、?訂單能見度高的標(biāo)的。
嫩韭菜雯女
Baby們，今兒這盤面是不是看得大伙兒心慌慌呀～中興通訊這種主板權(quán)重股逼近跌停，北交所的小寶貝們卻逆勢(shì)狂歡，北證50指數(shù)飆3%+，馳誠(chéng)股份秒封漲停！這北交所的獨(dú)立行情要開機(jī)啦～
中興通訊午后暴跌，根本原因是跨國(guó)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)這種“黑天鵝”事件，公司公告稱正與美國(guó)司法部溝通，這種事情最讓機(jī)構(gòu)頭皮發(fā)麻了，H股跌超10%就是明證！大資金遇到這種不確定性，第一個(gè)反應(yīng)就是“跑為上策”。
于是北交所成了資金避風(fēng)港，因?yàn)楸P子小，易拉升。北交所總市值8250億元（不到科創(chuàng)板10%），馳誠(chéng)股份這種小市值公司稍微來(lái)點(diǎn)資金就能漲停，游資最愛這種“四兩撥千斤”的感覺。
還有北交所公司主要業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)，90%+營(yíng)收來(lái)自內(nèi)地，根本不怕什么美國(guó)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，成了天然避風(fēng)港。
行情總是在絕望中誕生，在分歧中展開——現(xiàn)在保持關(guān)注，好比雨季備好雨傘，等陽(yáng)光一出就能瀟灑漫步啦！
