聚焦景氣度確定、有政策或產業催化方向
【盤前觀點】周四在美聯儲降息后大盤呈現回調，其實這是資金的基本操作。美聯儲上一次降息為當地時間10月30日，A股收盤同樣下跌，但次日馬上陽線反包，形成階段性底部。再往前一次，美聯儲9月17日降息，A股當天同樣明顯下跌，事后來看，正是新一輪上漲行情的開始。所以美聯儲降息后滬指當天的下跌，通常都是理想的位置。滬指短線支撐參照3855-3860附近。
策略上：在市場縮量、存量博弈的環境下，資金將更聚焦于景氣度確定、有政策或產業催化的方向。應回避純概念炒作的題材股。減持或調出基本面疲軟、缺乏催化劑的個股，以及股價處于高位、放量滯漲的個股。重點關注受益于AI需求、國產替代與全球半導體周期復蘇的芯片半導體，多晶硅收儲預期強化，碳酸鋰價格受儲能需求支撐，行業“反內卷”見成效的新能源產業鏈。
關注板塊：AI算力/芯片、新能源、軍工/商業航天
【風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容及個股僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。萬隆策略研究員：吳啟宏（證書編號：A0580621040001）】
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